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富国天益:资产配置灵活 中长期业绩突出

日期:2011-05-18  字体大小:TTT
 
  富国天益基金主要投资于内在价值被低估的上市公司股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,追求基金资产的长期稳定增值。
 
  凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置能力,富国天益基金在2010年度金牛奖评选中被评为“五年期股票型金牛基金”。
 
  历史业绩:富国天益基金经历了整个牛熊市的转换,中长期业绩表现突出。截至2011520,自设立以来净值增长512.01%,超越同期上证指数416.73个百分点,在同期14只开放式股票型基金中排名第1。该基金在不同市场阶段均表现出色:在2006年的上行市场中,富国天益基金的净值增长率达到167.05%,在同期44只开放式股票型基金中排名第3;而在2008年市场的深幅下挫中,该基金依然取得了超越同期上证指数21.57个百分点的收益,在124只开放式股票型基金中排名第12。在最近一月(截至2011520)的窄幅震荡市场中,富国天益基金实现阶段净值增长率-3.31%,在350只开放式股票型基金中排名第61
 
  投资风格:富国天益基金中长期出色的业绩表现主要源于其灵活的资产配置策略和对于价值投资的坚持。在2006年的牛市行情中,基金的股票仓位一度高达93%,同时重仓食品饮料、金融保险等优势行业,从而为基金的出色表现起到了支撑作用;大牛市过后市场面临回调,富国天益基金在2007年四季度即果断减仓约16个百分点,并在随后的2008年始终保持着比较低的股票配置比例,从而较好地规避了市场风险。进入2009年以后,随着股票市场的回暖,基金再度顺势提高仓位,适度分享了市场上涨收益。此外,该基金始终坚持价值投资理念,在实现组合风险有效控制的基础上,精选价值被低估的上市公司股票进行投资,挖掘中长期价值投资机会取得了较好的效果。
 
  投资建议及风险提示:富国天益基金属于中高风险的基金品种,会面临一定的系统性风险,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。
 
  富国天益价值股票型基金是富国基金旗下首只开放式股票型基金,该基金设立于20046月,截至2011年一季度末资产规模为102.88亿元,份额为102.57亿份。
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