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年内QDII业绩分化严重 富国系成长与蓝筹兼备

日期:2013-05-29  字体大小:TTT
受海外市场走势分化等因素影响,年内QDII收益分化严重。Wind数据统计,截止5月28日,今年以来,在所有的74只QDII中,有39只产品实现正收益,占半壁江山。其中,表现最好的富国中国中小盘业绩增长率达21.16%,而业绩垫底的某产品则出现21.97%的亏损,首尾相差超过40%。
业内人士指出,QDII业绩分化,一方面体现的是投资标的涨跌幅的差异;另一方面也暗含着基金公司主动管理能力的差异。对于富国中国中小盘基金而言,在香港市场上市的中资中小盘估值只有内地中小盘的三分之一到一半,但成长性和A股中小股票非常相似。而富国中国中小盘基金经理张峰更是一位勤奋的“猎手”,一年调研上市公司近300家。受此利好,富国中国中小盘去年成立以来业绩持续走高,最近三个月、最近六个月、以及今年以来业绩全部排名同类第一。
从富国中国中小盘公布的一季报可以看到,其头号重仓行业为非必需消费品,该基金配置该行业市值占净值的26.26%,医疗保健以14.46%的配置比例紧随其后,金融和公用事业各获得11.37%和10.29%的配置,而这些板块在今年多表现抢眼,对基金净值贡献较多。
与富国中国中小盘专注于海外市场中资“成长股”不同,富国旗下另一只QDII基金——富国全球顶级消费品基金则带有鲜明的“蓝筹风格”,该基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票;所选的行业有很强的壁垒,在国际市场的竞争力足够高,短期规模和业绩的驱动因素比较明确。
富国全球顶级消费品基金经理李军指出,尽管目前奢侈品行业的景气度不如2009-2011年高,但由于奢侈品属于可选消费品行业,整体的成长性依旧突出;未来几年,包括中国在内的金砖四国有望得到迅速提升,市场占比也会越来越高;除此之外,其他一些新兴市场和地区的增长也值得期待。
对于传统的欧美市场,李军认为,美国市场由于美国经济复苏的势头强劲,未来奢侈品行业景气度提升值得期待;欧洲市场,未来的增长主要来源于欧洲传统文化主导下的奢侈品消费和海外旅行所带来的增量。“我们认为未来几年此板块有望实现年化两位数的收益。”李军如此评价。
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