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节前大盘震荡挑衅,暗黑FOF从容应战

2017-01-23


春节临近,A股君似乎存心不让人过个好年。上周一眼见沪深两市历经大幅下挫,虽蓝筹权重护盘拉升了大盘指数,但大多数个股出现暴跌。好在A股君并没有彻底地冷酷、无情、无理取闹,在周二至周四大盘呈现震荡态势后,终于在周五迎来普涨。但毕竟是被周一的普跌伤了元气,虽后半周个股活跃度有所提升,市场赚钱效应仍较有限。

 

而我们的各位学霸面对此番景象,只是淡定的推了推眼镜。他们表示:“节前市场交投不活跃、增量资金有限,大盘将依然呈现存量博弈格局,同时市场缺乏明晰的投资主线,因此权益市场大概率还将维持震荡态势。”因此,在短期震荡磨底的市场格局下, 学霸天团按兵不动,从容应战。期间,FOF模拟组合期内下跌0.28%,表现分别落后上证综指和基准收益0.61%和0.9%。



富国基金FOF模拟组合业绩周报

(2017.1.16-2017.1.20)


组合说明


  • 业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)

  • 投资周期:1年以上


最新FOF持仓


业绩回顾



绝对收益来看,上周市场先抑后扬,周一沪深两市历经大幅下挫,虽蓝筹权重股护盘拉升了大盘指数,但大多数个股出现暴跌,中小创大幅调整。周二至周四大盘呈现震荡态势并在周五迎来普涨。虽后半周个股活跃度有所提升,但由于经过周一的普跌,市场赚钱效仍较有限。FOF模拟组合期内下跌0.28%,表现分别落后上证综指和基准收益0.61%0.9%。自推出以来,FOF模拟组合获得1.77%的正收益,落后于上证综指3.91%,相较于创业板指的超额收益为15.41%。我们的FOF组合以绝对收益为目标,权益仓位为0-95%,可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较,与同期基准(沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比,收益落后2.22%。


子基金选择来看,在权益仓位100%的设定下,组合单周下跌0.42%,在40个可比基金中排名第17。银行板块期内领涨,窄基中证银行本周涨幅领先;主题指基中证国企改革、偏防御的天惠和宽基中证500期间表现相对较优,排名均位于可比上半区。周期成长风格的天合、偏周期挖掘的低碳新经济、主题类基金城镇发展和窄基中证军工期内表现均相对欠佳,排名可比下半区。


自FOF组合成立以来


标准化FOF收益率为6%,在40个可比基金中排名第19,稳定处于可比上半区,精选个基长期带来超额收益,其中,中小盘风格的宽基中证500和控风险的天惠对组合超额收益贡献突出。


虽央行和证监会近期释放利好,但短期资金面紧张、新股密集发行、解禁潮等多重利空因素仍困扰A股市场。节前市场交投不活跃、增量资金有限,大盘将依然呈现存量博弈格局,同时市场缺乏明晰的投资主线,因此权益市场大概率还将维持震荡态势。目前我们的投资策略依然为:以风格中性的个基作为长期配置的核心品种,搭配大小盘风格基金做卫星品种以提高组合风险收益比,并阶段性配置与底仓业绩相关性低、风格上互补的品种,平滑组合波动。在短期震荡磨底的市场格局下,我们维持组合风格的均衡配置。


我们的最新推荐为“20%中证500+10%天合+10%天惠+10%中证国企改革+5%中证银行+5%中证军工+5%低碳新经济+5%城镇发展 +20%富钱包+10%天时”。


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