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债市凶猛 基金创新再升级

日期:2012-04-11  字体大小:TTT
  在股市的震荡中,债市的表现可圈可点。受此影响,在股票基金、混合基金与债券基金传统三大类别产品中,债券基金成为今年“涨势”最为喜人的品种。
 
  根据天相数据的统计,今年一季度,股票基金的加权平均收益为0.52%,混合基金的加权平均收益为0.96%,而债券基金的加权平均收益却已达到1.71%。不少债券基金的业绩甚至已经超过5%,其中,富国汇利B更实现了超过10%的净值增长。
 
  对于未来债市的表现,机构整体较为乐观。海通证券根据刚刚披露的2011年基金年报数据统计,“没有任何一只基金认为2012年债市将出现显著下行;但明确表示看多2012年债市的基金占比高达65.52%。”
 
  在“积极投资”的思维主导下,债券基金的创新也在不断升级。在国内市场,有关债券基金创新的话题,一直可以追溯至首只创新封闭式债基——富国天丰的成功发行。该基金不仅在三年封闭期内实现了约30%的收益,而且连续32次分红,每10份基金份额累计分红2.875元,甚至在“封转开”后市场依然颇多“留恋”。
 
  目前,债券基金的创新又出现了新趋势。一是以富国新天锋为代表的定期开放债券产品,通过适度的杠杆操作和对流动性的合理安排,进行创新演变。比如,富国新天锋升级了富国天丰的优秀“基因”,每三年定期开放申购、赎回一次,如有收益到期“结转”,被市场称为“类国债”基金。
 
  二是沿着债券投资标的资产的集中化和主题风格化进行创新。这类产品以市场上运作的富国产业债和招商产业债基金为代表,标志着主题投资开始在债券市场风生水起。据悉,富国产业债为了保护持有人的利益,目前已经暂停了大额资金的申购。
 
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