养老金

服务流程

客户接洽
与客户接洽,了解客户的养老金投资需求。
方案设计
根据客户的养老金投资需求,为客户量身定做养老金投资方案。
合同签署
与客户订立书面的养老金管理合同,明确投资金额、投资范围、委托期限、管理费率、业绩报酬提取比例等关键要素。
合同备案
协助受托人报送养老金管理合同到人力资源和社会保障部门备案。
账户开设
与托管银行为委托养老金资产开设专门用于证券买卖的证券账户和资金账户。
投资运作
当合同约定的首笔资金到账,且当事人签署所有相关法律文件后,委托养老金资产进入投资运作阶段。
客户服务
在委托养老金的投资过程中,包托投资经理在内的养老金服务团队将为客户提供全面及时的投资管理、信息报告等服务。
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