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网上交易指南

企业开户及交易指南

第一章     开户类业务    

一、客户注册     

1、首先需开立客户信息,点击注册按钮。

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2、填写企业信息

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3、完成企业信息填写后,阅读并勾选相关服务协议。其中《富国基金传真及电子邮件方式交易协议书》主要用于保障

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4、填写税收居民身份申明(CRS)信息

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5、填写管理员信息,手机验证(管理员是企业公司办理客户注册、基金账户、交易账户和基金交易,及签署相关电子协议等业务的合法授权代表)

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6、设置管理员密码

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7、完成客户信息注册。进行理财交易需管理员进一步开立基金账户。

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二、新增基金账户    

1、登录企业版网销系统    

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2、点击立即前往,到账户资产页面下新增子账户。    

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3、点击新增基金账户    

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4、输入企业基金账户名称,通常与企业名称相同。    

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5、绑定银行账户    

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6、进行风险评测    

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7、证券账户信息登记(可选填)。需办理场内与场外之间基金转托管业务的客户,请仔细阅读并填写相关信息,无需办理转托管业务的客户可跳过该步骤。    

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8、完成基金账户申请后,富国将在1-2个工作日内完成账户审核及开立,请及时查询审核结果。    

     

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三、管理员设置业务经办员、业务审批员、查询员角色    

1、当基金账户开立成功后,管理员可设置业务经办员、业务审批员和查询员角色。    

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2、管理员点击用户管理页面下的“管理”按钮,可对其他角色进行新增、修改、删除、密码重置等操作。    

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3、点击新增按钮,创建用户角色。增加角色之后系统会自动发送登录密码至业务经办、业务审批员、查询用户的手机。    


   

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4、用户角色说明:    

管理员:    

ü  管理员具有管理客户账户信息,创建和管理其他用户角色的权限,同时具有发起交易、复核交易、审批交易的权限。    

ü  管理员的复核方式默认为双人复核    

ü  管理员的审批权限需要在业务流程定制中配置。    

交易经办员:    

ü  具有发起交易申请和复核交易申请的权限。当交易经办有多人时,复核交易的任务为抢占式。    

ü  当业务流程定制中设定的交易需复核:    

1、交易经办的复核方式为自己复核,则该经办发起的交易申请无需他人复核。    

2、交易经办的复核方式为双人复核,则该经办发起的交易申请需其他经办或管理员复核。    

ü  当业务流程定制中设定的交易无需复核:    

1、交易经办发起的该交易无需他人复核。    

交易审批员:    

ü  具有审批大额交易申请的权限。当交易审批员有多人时,审批任务为抢占式。    

ü  业务流程定制中需设定需进行金额/份额审批的交易,并配置相关审批人员。    

查询用户:    

ü  只有客户/账户信息和交易信息的查询权限,无交易相关权限。    

     

四、定制业务流程    

1、在我的账户、流程定制后,企业需根据自身实际情况,灵活定制交易的复核模式和大额审批权限,并保存。    

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第二章     交易类业务    

1、 富钱包充值    

1)  富钱包充值前,请先确保财务人员已通过银行网银将资金转入富国基金直销账户中。一般情况汇款后30秒内,资金即可到账。    

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2)  充值富钱包    

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2、富钱包普通取现/快速取现    

1)业务经办登录系统,选择普通取现/快速取现,提交交易申请。    

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2)如交易需复核或审批。其他业务经办或业务审批员,登录系统后,首页左侧有待办事项,点击进入交易审核列表。    

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3)在交易查询的交易审核页面下,处理待审核的交易申请。    

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3、基金产品的认申购    

1)进入基金超市    

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2)选择申购方式,通过富钱包余额购买基金,手续费打0.1    

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3)申请提交成功后,如果企业定制的流程中该交易需要复核或审批,则请提醒相关人员及时处理。    

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第三章     账户类业务    

1、产品交易记录    

1)富钱包交易查询    

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2)基金交易查询    

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2、账户资产查询    

1)企业信息查询    

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2)子账户信息查询    

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3)基金持仓明细查询    

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