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好棒棒！竟然还有能给人双份快乐的基金

2020-10-23



客官们，周五了！


来动动雀跃的手指，玩个猜成语游戏——



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举世无双



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名利双收



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双喜临门


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一箭双雕



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比翼双飞

  一股吉祥如意的氛围是怎么回事？

中国语言文字博大精深，“双”字寓意和和美美，美好加倍，好事成双，带上这个字的成语通常也都是好寓意。
 
基金产品中也有一种叫“双债基金”的，其内涵正如其寓意的那样，好债成双。一边是信用债，作为坚守基础收益的基底资产；另一边是可转债，作为下有底上有劲的弹性资产，双债齐下，带给你双倍的快乐。

双债基金适用性如何？
这得从当下的市场背景说起……

在过去，稳健型投资以往更多选择银行理财、信托等产品，其收益不少来自于传统基建及地产的债券类资产。

然鹅！近年来，在控杠杆、防风险的金融调控背景下，低利率将在未来很长一段时间内存在，而资管新规打破“刚兑”，理财、信托等产品走向“净值化”，非标业务受到限制……
 
因此，大量的稳健投资需求需要一个能击中痛点的产品来承接呀！
 
这时候，双债基金闪亮登场了！

作为二级债基产品，双债基金在纯债投资的基础上，叠加了部分股票和可转债标的，将被动性、收益性及流动性有机地结合起来，他们的自然预期收益率会比纯债基金更高，因此能满足这部分投资者的需求。
 
光这么介绍大概不直观，
我们直接上数据~

  • 2012-2020年，处于前50%分位所有双债基金年度收益均为正。


  • 在股市以及可转债表现较好的2014年、2019年、2020年收益弹性远高于中债综合财富指数的表现。


以上两句话总结一下就是：收益率表现稳定（中位数年年正回报），并能规避纯债配置部分相对惨淡的收益，也就是传说中的“攻守兼备”。

数据来源：wind，截至2020-08-31；注：双债基金的分类标准为：投资于转债和信用债的合计仓位不低于80%，截至2020年6月30日，统计数量共计19只；注：历史业绩不代表未来基金业绩保证，基金有风险，投资需谨慎！
 
双债基金如此优秀，市场自然也是“买账”。于是2018年以来名字带“双债”的产品需求和认可度提升，规模自2017年底的56.33亿元大幅增长至2020年年中的225.42亿元。

数据来源：wind，截至2020-06-30
 
但数量上来看，双债基金依然属于小众品种。截至10月初，市场上的双债基金不过 22 只，其中 5 只还是今年刚刚发行的。而此时，冠有“固收大厂”的金字招牌的富二家发行双债基金，显然对丰富这个品种大有好处~ 

它滴名字叫——
富国双债增强债券型基金
基金代码：A类010435，C类010436

基金在资产配置上以信用债为盾，提供相对稳定的基础收益；以可转债为矛，谋求风险可控的超额收益，以期在目前震荡市场环境下、帮助投资人获得更多累积收益的途径。此外基金还有不高于20%的权益仓位，提供更多向上博收益的可能性。
 
来，现在再由拟任基金经理俞晓斌手把手告诉你，富国双债里到底有些啥——


俞晓斌是位“固收+”领域的“全能型”投资选手，因为他目前所管理的基金涵盖中长期纯债、一级债、二级债、灵活配置型及平衡混合型等，几乎囊括了“固收+”所有类型，实力不可小觑，而富国双债基金和他的匹配度也几近 MAX ！
 
富国双债增强债券型基金（A类010435，C类010436） 自10月19起盛大募集中！近期债市及转债市场的投资观点，拟任基金经理俞晓斌也专门写了一篇报道来分享，客官可移步今天二条查看~

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