您现在的位置:首页>资讯中心>热门资讯>微管家>正文

微管家

2021开年巨献——富国均衡优选今日首发!

2021-01-04


元旦假期过后,
迎来2021年第一个工作日,
 
辞旧迎新,
和过去不平凡的一年挥挥手,
怀着满心期待拥抱新的开始。

 


过去的2020年里,富二家明星基金经理杨栋管理的富国低碳新经济(001985)为投资者赚取了89.56%的回报,全市场排名前10%。而在过去两年里,该基金净值更是翻了两倍,收益率高达209.88%!


2021,该投资什么基金?
不妨来看看富二家开年巨献——
拟由杨栋掌管的新基金:

 
那么这只基金好在哪里呢?一句话总结来说:优选具有良好成长性的个股,依托富国基金强大的投研平台,在周期、消费、科技、医药等领域进行均衡配置,力争为投资人创造稳健的长期回报。
 
先来看一下杨栋简介:

杨栋
富国基金权益投资部权益投资总监助理

· 约10年证券从业经历,超5年基金投资经历

· 上海交通大学本硕学位

· 2011年5月加入富国,历任助理行业研究员、行业研究员

· 2015年8月起任基金经理

· 2015年8月至2020年4月任富国天合稳健优选基金经理

· 现任富国低碳新经济(2015年12月起管理)、富国清洁能源产业(2020年3月起管理)、富国积极成长一年(2020年6月起管理)的基金经理

 

荣誉奖项


· 2019年,富国天合稳健优选荣获《上海证券报》2018年度“十年期偏股混合型金基金奖”


在管理基金的五年时间里,杨栋的投资风格日趋成熟与完善,投资理念可以概括为“均衡配置、优选个股”

🤜在组合构建方面,杨栋强调组合管理的重要性。一方面是均衡,追求从较长的时间维度去保障投资稳定性。他不会因为赛道和行业去选个股,不超配单一行业,不依赖市场风格,也不追逐热点。另一方面是要走出舒适区,买一些以前的框架中并没有特别熟悉的公司,拓展投资范围。在他的组合中,大概60%是来源于富国强大投研平台的支持,约有30%来自自下而上选股,10%是从宏观对冲的角度进行配置的。


🤜个股选择上,杨栋不拘泥于某个模型或框架进行筛选,而是关注个股本身的潜力,偏好有长期成长空间、具备竞争优势、估值合理的个股。杨栋十分重视风险收益比,从长周期的风险收益比角度来看待投资,更倾向于在偏左侧的时候寻找行业和公司的拐点。同时持股集中度适中,并淡化择时。
 
杨栋即将执掌富国均衡优选混合基金,也将秉承他的投资方法论,依托富国强大的投研平台,布局均衡之势,聚焦优选之策:





布局均衡之势

这只基金采用“自下而上”的选股策略,重点关注具备持续竞争优势、良好成长性及较高内在价值的股票,力争捕捉个股快速成长所带来价值提升的投资机会。通过在周期、消费、科技、医药等领域均衡配置分散风险,致力为持有人创造“舒适”的投资体验。



聚焦优选之策

科技创新或是我国未来的第一生产力,这只基金聚焦我国经济转型中具有战略性发展机遇的行业,投资领域包括但不限于新能源、新材料、军工、化工等,同时医药、消费、金融也在配置范围内。




资深投研平台全方位赋能

富国基金权益投资团队研究人员超过40人,平均从业年限超过7年,秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资方针,已在重点行业研究实现全覆盖。


杨栋表示,从长期来看,在投资组合中进行适度均衡的配置,可以降低组合的波动性,但同时通过精选个股又不乏进攻性,能让投资者获得相对可预期的长期收益。
 
他指出,自2015年以来,A股的风格轮动轨迹开始模糊,风格切换速度加快,适度均衡可以降低这种快速风格切换带来的投资风险。而即便从短期来看,由于2020年市场结构性行情突出,行业和板块的估值出现两极分化,未来有可能出现风格再平衡,适度均衡配置也有助于应对这种变化。
 
而对于2021年适度均衡下的投资策略,杨栋表示,有四个领域的投资值得重点关注,包括大消费及医药、科技创新、金融及周期成长、军工及新能源。具体来说,大消费及医药领域,将重点关注龙头及创新布局良好的企业;科技创新领域将重点关注智能网联车、云计算、成长性良好的企业;金融及周期成长领域将重点关注保险、银行中有竞争力的企业;军工及新能源领域将重点关注军工、新能源汽车、光伏等。

注:过去1年、2年业绩数据及排名来自海通证券研究所金融产品研究中心,截至2020年12月31日同类产品类别指强股混合型,过去1、2年同类排名分别为64/644、40/502同期业绩比较基准收益率分别为15.48%、38.88%,数据来源于Wind富国低碳新经济(2015年12月18日成立)2016-2019年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%)分别为13.50%(-8.35%)、23.79%(7.48%)、-24.98%(-15.45%)、63.47%(20.24%),2020年上半年为43.47%(3.05%),数据来源于基金定期报告,截至2020年6月30日;富国清洁能源产业(2020年3月6日成立)自成立以来基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证新能源指数收益率*80%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合全价指数收益率*10%)分别为48.44%(19.08%),数据来源于基金定期报告,截至2020年9月30日。富国积极成长一年(2020年6月15日成立)成立时间较短,业绩暂不展示。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证,市场有风险,投资需谨慎。

本文部分内容来中证报作者李良版权归原作者所有





相关文章: