摘要
数据分析是富二日常工作的重要一部分,比如定期回顾基金业绩、定期整合定期报告数据等,从各维度去分析基金,只为给客官多多提炼“好货”。
最近就发现有这么一只基金,总是出现在各种带有“表现好的”、“受欢迎的”、“评价高的”色彩的榜单中,存在感极强,可以说是“哪哪都有它”。
比如近阶段同类排名前10%的基金榜单里,有它:
FOF基金重仓青睐的富国旗下权益基金前几名里,有它;
富国员工自购最多的基金list里,有它……
这就像基金中的“别人家孩子”:客观业绩好、别人觉得好、自己人觉得好,最关键的,还能经得起时间的推敲。
它便是富国价值优势(002340),是富国产品家族中冉冉升起的一颗星。
同类业绩前10%的基金榜单里,有它
就拿可公开引用的最新数据来说,富国价值优势最近5年、最近3年、最近2年同类排名分别为前3%、前7%、前8%。富国价值优势凭借过往稳健优异的业绩表现,获得海通三年评级★★★★★,海通五年评级★★★★★。(数据来源:同类排名及评级来自海通证券基金评价中心、同类指标准增强规模指数股票型基金(A类),截至2021-10-31)
数据来源:基金同类排名及相关数据来自海通证券,同类基金指的是主动混合开放型-强股混合型,业绩基准及指数数据来自wind,截至2021-10-31,基金过往业绩不预示未来。注:富国价值优势自成立以来历经以下基金经理管理:2016年4月-2019年6月,王海军;2019年5月-至今,孙彬。
关注基金业绩的客官会知道,基金圈内历来喜欢在季度做业绩回顾,今年三季度、二季度末的前10%榜单里,都有富国价值优势的身影↓。
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FOF基金重仓青睐的权益基金前几名里,有它
与普通投资者自己挑选基金不同,公募FOF是从专业的角度挑选基金,具备比普通投资人更专业的择基能力,他们选择的基金不一定是涨幅最大的基金,但一定是非常看重风险调整能力和长期稳定的配置价值。
富二在上周文章《哪些基金三季度受到“专业选基人”青睐?》里提到,FOF持有的子基金除了作为“打底”的固收类资产,权益类方面也是更偏爱均衡稳健型风格的基金。
富二家有12只权益类产品受到FOF基金重仓青睐,其中以富国价值优势的FOF持有基金数量最多,可见作为一只主动权益型产品在市场上的“受欢迎”程度。
数据来源:Wind,基金2021年三季报,截至2021年9月30日。
富国员工自购最多的基金list里,有它
富国基金内部,富国价值优势同样是同事们偏爱的基金经理之一。这点从内部员工自购的基金份额就可看出,在截至二季度末的富国基金员工持有的主动权益型产品中,富国价值优势排在第3位,仅次于朱少醒的富国天惠和唐颐恒的富国天益。而为同一基金经理管理的富国融享18个月,自购份额排第8位。
数据来源:基金分类、自购份额来自Wind和基金2021年中报,截至2021年6月30日。
富国价值舵手孙彬的投资经
富国价值优势现任基金经理为中生代基金经理孙彬,他被称为富国权益“星之队”里的价值舵手。
身为专户投资经理出身的基金经理,孙彬2019年5月一接手公募基金产品即确立了“均衡配置、分散持仓、追求长期超越指数的主动管理”的投资理念。
具体到个股的选择策略,他会在价值股中寻找有成长性的机会,或者把握价值回归确定性较强的机会,通过自下而上选股的方式,选择估值有安全边际的个股。
在孙彬看来,相较市场风格抑或押注单一行业,挑选出每个行业中优秀的企业,可容易跑赢各个行业的平均水平,便于在风格多变的市场中保持稳定的发挥。
自2016年4月成立以来,基金获得的超额收益显著,成立至今收益达到293.10%,同期业绩比较基准仅为32.62%。(数据来源:基金2021年三季报,截至2021-09-30)
因此,孙彬均衡而稳定的投资风格,也备受机构投资者的关注。
数据来源:基金历年定期报告,时间截至2021年6月30日。
以上种种,不知客官们对这位中生代基金经理的了解又多了几分?可以将他的现管产品加入关注list,期待他今后更为精彩的表现。
数据来源:基金分类、管理开始时间来自Wind。