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富国创新发展:锚定北交所、跨四地更成长、“栋”能更强劲

2021-12-23


北交所开市满月时,提交了一份亮眼的答卷,11只新股集体上涨,平均涨幅为110.84%;北交所蕴含的投资机遇着实令人心动。富国创新发展两年定开(A类:014663;C类:014664),锚定北交所,掘金新机遇。拟由很懂新三板、更懂北交所的杨栋担任基金经理,一基均衡布局京、沪、深、港四地投资机遇,为投资者灵活参与北交所投资机遇提供了新工具。



北交所满月交了一份怎么样的答卷?据北交所公开信息数据显示,截至12月15日,开市首月市场成交478.97亿元,11只新股平均上涨110.84%,北交所合格投资者开户数累计突破460万户,活跃的交流吸引了大家不少的目光。而富国基金可参与北交所投资的重磅产品,富国创新发展两年定期开放混合型基金(A类:014663;C类:014664)即将于12月27日正式发行。


富国创新发展两年定开首亮相,产品主旨很鲜明:


跨四地、更成长;更“栋”北交所



关于北交所,虽然它已满月,但富二觉得还是很有必要再为客官普及一下。


科普帖:


什么是北交所:


为了更好地服务中小创新企业,北交所应运而生,2021年9月3日北京证券交易所(简称北交所)注册成立,于11月15日开市。


北交所可以说是新三板的再一次升级。它将新三板精选层的挂牌公司(66家)全部转为北交所的上市公司,而将来北交所的新增上市公司,全部由新三板的创新层产生。北交所的成立,就是为了激活中小企业的融资渠道。


北交所开市后,市场参与热情高涨,投资者布局意愿很强。另外,创新层、基础层受到带动,交投活跃度有效改善。


北交所上市的公司大部分都是此前从新三板精选层平移过来的,与定位“硬科技”的科创板和定位“三创四新”的创业板形成差异化区分。并且在北交所上市的公司还有一个优势,就是可以“升级”,后续可以转移到沪深交易所继续发展,可以说成长潜力非常大。


北交所投资价值虽然很明显,但也有它的门槛:



1、北交所对个人投资者设定的准入资金门槛为证券资产50万元,虽然这个门槛比新三板100万元的门槛是降了一半的,但是依然将许多人挡在了门外。


2、北交所的涨跌幅的幅度是30%,波动可远比沪深股市的大,一不小心就让你有坐过山车的体验。


3、随着北交所上市的公司越来越多,行业划分也越来越细,这就要求投资者的知识深且广。









此外,从资产配置的角度来看,单单投资北交所的股票怎么能够呢,沪深两市优质公司也具备较高的投资机遇,错过也很可惜。



如果有一款产品,由专业的善于成长股投资的基金经理管理,帮助投资者均衡布局京、沪、深、港四地的成长股投资机遇,岂不是更加便捷高效? 


富国创新发展两年定开,顺势待发


富国创新发展两年定开,以“风险收益比导向”为组合配置的出发点,秉承“优质的权益资产或将是未来最好方向”的理念,锚定北交所,京沪港深四大市场机会全面覆盖,力争在中长期为投资者获取稳健的超额收益。


富国创新发展两年定开有哪些优势? 


灵活参与北交所投资


该基金投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%,可灵活参与北交所投资机遇。可参与新股发行,战略配售、二级市场交易、并关注“专精特新” 等主题机会


京沪深港四地均衡布局


该基金可根据投资策略的需要、市场环境的变化和股票的基本面情况,选择将基金资产投资于沪深港三市以及北交所优质标的,全面覆盖四地投资机遇。


掌舵者具备新三板成熟投资经验


北交所以新三板精选层为基础,富国基金旗下多只基金投资新三板股票,其中杨栋所管理的首批新三板公募基金富国积极成长一年自成立以来业绩表现出色且新三板配置比例较高:


经托管行复核的业绩显示,截至2021年11月30日,富国积极成长一年自成立以来净值增长率为76.81%,同期业绩比较基准为24.80%,超额收益显著;


基金定期报告显示,截至2021年三季度末,富国积极成长一年投资新三板股票市值占基金资产净值比例为14.61%


而富国创新发展的拟任基金经理,正是具备纯粹“富国投研基因”的基金经理杨栋。


拟任基金经理:杨栋

富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理

• 超10年证券从业经历,超6年基金投资经历,上海交通大学本硕学位

• 2011年5月加入富国基金,历任助理行业研究员、行业研究员,2015年8月起任基金经理

• 现管理富国低碳新经济、富国清洁能源产业、富国积极成长一年等基金



2020年6月,首批可投资新三板精选层的公募基金获批发行,杨栋掌舵的富国积极成长即为其中之一,算是业内参与新三板精选层投资的首批专业投资者。而北交所正是由新三板精选层平移而来的,未来也会有更多新三板的公司来到北交所,所以这些公司对杨栋来说都是“老朋友”了。所以,对于北交所上市公司的投资机会挖掘,对杨栋来说,可谓是驾熟就轻、得心应手了。 


跨四地、更成长,更“栋”北交所

富国创新发展两年定开

A类代码:014663

C类代码:014664

12月27日起 盛大发行


富国低碳新经济A(2015年12月18日成立,杨栋同日起任基金经理)2016-2020年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%)分别为13.05%(-8.16%)、23.79%(7.48%)、-24.98%(-15.45%)、63.47%(20.24%),89.56%(15.48%),2021年上半年为6.99%(1.50%),数据来源:基金定期报告,截至2021年6月30日,本基金自2021年1月18日起增加C类份额,因时间较短,业绩暂不列示;富国清洁能源产业(2020年3月6日成立,杨栋同日起任基金经理)自成立以来基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(中证新能源指数收益率*80%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合全价指数收益率*10%)分别为141.42%(112.99%),数据来源:基金定期报告,截至2021年9月30日,本基金自2021年1月15日起增加C类份额,因时间较短,业绩暂不列示;富国均衡优选(2021年1月6日成立)、富国成长领航(2021年1月25日成立)、富国融泰三个月定期开放混合(2021年2月3日成立)因成立时间较短,业绩暂不展示。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩的保证。


【风险提示书】

本基金投资北交所上市股票,将面临中小企业经营风险、股价波动风险、退市风险、集中度风险、流动性风险、交易规则变化的风险等特有风险。本基金投资于港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以定期开放方式运作,封闭期为两年,在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。本资料仅为宣传材料,若有变动,请以本公司最新发布公告内容为准。请详细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等法律文件和风险揭示书。本产品由富国基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,投资需谨慎。


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