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获准试点展业,富国基金“星投顾”即将启航

2022-01-12


自富国基金于2021年7月获得公募基金投资顾问业务试点资格备案无异议函后,经过紧锣密鼓的技术测试和上线准备,日前已通过监管部门的现场检查。至此,富国基金基金投顾业务即将正式启航,其着力打造的“星投顾”品牌即将正式和投资者见面。


据悉,富国“星投顾”首批拟上线的组合策略共有“守护星-稳健理财”、“启明星-理财升级”、“双子星-股债均衡”、“满天星-追求收益”四大主策略,追求“投顾,让基金更有温度”的愿景。富国基金相关人士指出,投资者的需求基本可以分为几个层次,分别对应着现金管理、稳健理财、理财+、追求收益的理财诉求,而“星投顾”四大策略正是根据投资者这些不同层次的理财诉求设计的,以此更贴合投资者核心的投资需求。


富国基金指出,“星投顾”品牌也体现了富国基金投顾业务“专星定制”、“用星优选”、“贴星陪伴”、“省星调仓”、“全星服务”贯穿全流程的服务期许。在实际的基金投资中,基民的持有收益=基金的损益+基民行为的损益。长期以来,基金整体上创造的收益较为突出,但绝大多数的基金持有人并没有充分分享基金创造的收益。在基金投顾业务中,基民的行为可以通过流程化的管理和精细化的服务得到改善,进一步促进将基金创造的收益转化为客户持有的收益。


富国基金成立20多年,凭借主动权益、固定收益、量化投资三驾马车驱动,为投资者创造了良好的收益。根据海通证券数据,截至2021年12月31日,富国旗下权益类基金近两年绝对收益率79.20%,在11家大型公司中排名第二;固定收益类基金近两年绝对收益率11.11%,在16家大型公司中排名第一。长期良好的业绩,使得富国旗下多只产品被多家公司FOF产品或组合策略集中持有。比如,在日前披露的支付宝金选投顾服务六大策略持仓标的中,富国的产品出现了15次,成为这六大投顾策略持有基金最多的公司。



随着富国“星投顾”的上线,依托于公司强大的投研平台、精细化的客户陪伴服务,富国基金结合风险测评和需求测评,将更具针对性的策略呈现给投资者,致力于让投资化繁为简,让客户轻松理财。


<向下滑动查看完整风险提示>

数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜,时间截至2021年12月31日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证。

注:基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。富国基金不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益,也不作保本承诺,投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。


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