富国“天”字辈首只均衡风格产品富国天旭均衡(A类:014718;C类:014719)今日重磅首发。富国“天”字辈基金,或是经历市场牛熊轮回后的典范,或是核心基金经理在某一细分领域的巅峰之作。它们多因风格鲜明、业绩优秀而享誉市场,如成长风格代表富国天惠、富国天博、富国天瑞,价值风格代表富国天益,稳健型代表富国天兴、富国天润。而富国天旭均衡,则有望填补富国“天”字辈产品中关于均衡风格这一空白。
2022年市场震荡开局,投资者对“稳健均衡”的配置需求激增。而富国天旭均衡拟任基金经理曹文俊,则正好是一位有着7年基金投资经验的“均衡派”高手,富国天旭均衡的发行,可谓是,时与势,二者兼得。
富国天字辈首只更注重均衡的产品
富国天旭均衡
A类代码014718
C类代码014719
1月18日起 盛大发行
上支付宝搜“曹文俊”
市场震荡调整,按兵不动未必是最优选。逢震逢低布局,或是更好选择。
而富国天旭均衡,执掌者曹文俊不仅是一名“均衡派”投资高手,在风格、行业上做到均衡,他对回撤的控制也十分注重,是一位经验丰富、重视风险收益比、力控回撤的均衡派。既往业绩也非常亮眼,相关数据显示,截至2021年12月31日,曹文俊管理的富国转型机遇过去两年、过去三年分别取得了103.18%、212.43%的回报,在同类偏股混合型基金中排名84/485、89/408,同期业绩比较基准收益率分别是17.44%、51.13%。凭借优秀的业绩,富国转型机遇获得银河证券、海通证券三年期五星评级。
关于富国天旭均衡,客官如想了解更多详情,可以通过富国天旭均衡的【十问十答】,全方面了解富国天字辈的新秀。
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富国天旭均衡混合是一只什么样的产品?
富国天旭均衡混合(A类:014718;C类:014719)是一只开放式混合基金产品,股票及存托凭证投资比例占基金总资产的60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。本基金由富国基金资深“全天候”选手曹文俊掌舵,运用“自上而下与自下而上相结合”的投资方法,主动调整策略,更好地去适应市场的动态变化。不论市场“天气”如何,都力争为投资者做出更好的投资决策。
这只产品的投资策略是什么?
本基金将运用“自上而下与自下而上相结合”的投资方法,主动调整策略,更好地去适应市场的动态变化。不论市场“天气”如何,力争为投资者作出更好的投资决策。
“企业服从产业,产业服从宏观”
综合宏观经济、中观产业、微观企业,全面考量景气周期
在整体均衡的基础上,结合市场阶段和景气周期,确定当前配置主题
偏好“自上而下”逻辑通顺、“自下而上”低瑕疵的个股,重视梯度配置与风险控制
这只产品的主要投资方向是什么?
选股逻辑:不赌单一赛道、聚焦成长和周期板块,均衡配置
当下重点关注行业景气度高&政策共振的品种。
注:内容及观点仅供参考,不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议。建议投资者根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
这只产品是如何控制回撤的?
精选个股并梯度配置,严控回撤
注:仅代表基金经理风格偏好,不作为对基金投资管理的承诺或预测
这只产品比较适合哪些投资者?
本基金属于混合型证券投资基金,风险等级R3,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。由于本基金可投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
这只产品的基金经理是谁?
富国基金资深“全天候”选手曹文俊掌舵
“管理基金就像烧一道菜,关键是要掌握火候,既要考虑收益空间,又要考虑风险敞口的暴露。所以我更注重风险收益比,力争做到月胜率的最大化,积小胜为大胜。”
富国天旭均衡混合拟任基金经理曹文俊
硕士,16年证券从业经验 7年基金管理经验
● 曾历任卖方、买方研究员,研究方向主要覆盖钢铁、交运等周期行业,建立了对宏观经济和产业格局的深刻理解;
● 自2005年6月进入证券投资行业以来,历经多轮市场牛熊转换,具备双向投研实力,对周期行业的长期覆盖、对成长股的深度专研,使其具备自上而下宏观研判能力及自下而上精选个股能力,为其管理的产品争取超额收益。
擅长能力圈:医药、化工、机械、光伏等行业
基金经理曹文俊的实力如何?
代表作:富国转型机遇混合(005739)近三年业绩增长2倍+
注:同类排名及相关数据来自银河证券基金研究中心,同类指混合基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%(A类));业绩比较基准收益率数据来自wind,截至2021年12月31日。
凭借优秀的业绩,富国转型机遇混合获得银河证券、海通证券三年期五星评级。
注:银河证券、海通证券评级截至时间分别为2021年10月1日、2021年10月30日,评级结果根据产品过往表现评定,不代表评价机构的投资建议。
2021年基金中报数据显示,富国转型机遇混合的机构持有者比例达83.26%。
注:数据来源基金历年定期报告,截至2021年6月30日。
代表作:富国优质发展A(006527)近2年业绩翻番
注:同类排名及相关数据来自银河证券基金研究中心,同类指混合基金-偏股型基金(股票上限95%(A类));业绩比较基准收益率数据来自wind,截至2021年12月31日。文内所有描述富国优质发展业绩及其比较基准相关数据描述对象均为富国优质发展A类。
基金经理后市观点
从中期的这个维度来看,对2022年整体的市场平均收益率预期,比2021年要更乐观,理由是市场估值更便宜、政策更友好。
对于股票二级市场而言,政策环境是比较友好、有利的。从投资角度,主要关注以下几条主线:
1、寻找逆周期调节的领域,目前可关注的行业是房地产和家电等。
2、寻找PPI向CPI传导的相关行业。
2021年的三季度,工业品价格涨的速度特别快,有很多领域价格没有来得及传导,主要是在机械、食品、消费电子和出口产业链等上面。
3.关注新能源汽车和智能汽车。
虽然短期市场跌幅较大,但我们关注的很多标的,它的估值水平吸引力更加明显。
注:内容及观点为基金经理当下个人观点,仅供参考,不代表对市场和行业走势的预判,不构成投资动作和投资建议,亦不预示本基金未来具体操作。建议投资者根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
“天”字辈基金有何亮点?
富国基金旗下共有十多只“天”字辈基金,大都由业内知名实力派基金经理掌舵、产品口碑较好、成立10年以上,形成了富国基金的“天字号”招牌。富国天旭均衡是天字辈基金中更注重均衡风格的产品,力争延续“天字辈”品质,采取“全天候”策略,力求为投资者带来舒适的投资体验感。
富国基金公司实力如何?
主动权益管理能力杰出
富国基金旗下主动权益业绩表现优秀
注:数据来源于海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2021-12-31,大中小型基金公司按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证,市场有风险,投资需谨慎。
富国基金公司实力强劲
富国基金作为“成长股投资专家”,始终坚持“为持有人创造价值”的初心,聚焦核心投研能力的提升,重视投研文化建设,不断扩大投资能力边界。经过多年探索和实践,富国基金形成了“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”十六字方针理念,为富国获得长期优秀的业绩奠定了基础。富国基金蝉联“三大权威公司奖项”大满贯:
说明:上述评奖结果系上海证券报、证券时报、中国证券报基于基金管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
富国转型机遇混合成立于2018年4月25日,曹文俊自基金成立起担任基金经理,富国转型机遇混合净值增长率及其业绩比较基准收益率(沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%)自2018年4月25日至2018年12月31日、2019年度、2020年度及2021年上半年分别为-21.57%(-17.08%)、53.41%(28.68%)、69.82%(21.73%)、11.55%(0.49%),数据来源于基金定期报告,截至2021年6月30日。
富国优质发展混合成立于2019年1月25日,曹文俊自基金成立起担任基金经理,富国优质发展混合净值增长率及其业绩比较基准收益率(沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%)自2019年1月25日至2019年12月31日、2020年度及2021年上半年分别为27.83%(17.77%)、70.02%(16.24%)、14.1%(0.65%),数据来源于基金定期报告,截至2021年6月30日。富国低碳环保混合成立于2011年8月10日,自2016至2020完整会计年度及2021年上半年业绩及比较基准(沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%)收益率分别为:-28.67%(-8.44%),33.2%(17.22%),-32.00%(-19.26%),30.23%(29.5%),9.78%(22.47%),9.19%(0.78%),数据来源于基金定期报告,截至2021年6月30日。最近5年基金经理变动情况:魏伟自2014年7月至2020年10月任基金经理,曹文俊自2020年10月至今任基金经理。曹文俊自2021年2月9日开始管理富国稳健策略6个月持有期混合,自成立以来至2021年9月30日,基金净值增长率及业绩比较基准收益率分别为1.31%(-10.41%),数据来源基金定期报告。富国金安均衡精选自2021年12月14日成立,因成立时间较短,暂不披露相关业绩。基金经理管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,历史业绩不代表未来。
【风险提示】
尊敬的投资者:
基金有风险,投资需谨慎。本产品由富国基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证;基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对单只基金的业绩保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。本基金可以投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。当投资者购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。