百点上涨大反攻!今天的A股,一扫股民、基民心头的阴霾。
自今年3月以来,受到疫情反复、地缘政治等国内外因素的综合影响,国内股票市场情绪低迷。今日,上证指数高开高走大涨3.48%,创业板指数涨5.20%,恒生指数涨超9%,恒生科技指数飞跃式上涨22%,久违的大涨令人振奋。
而先前被我们忽略的消息值得细品,原先限购的多只明星基金却“开门迎客”。多位业内人士向媒体表示,在此时放开申购的原因兼顾了市场调整的因素,优质企业的盈利和估值水平已经具备性价比。中长期来看,权益资产中长期的投资大有可为。
今天,让我们拨开短期的迷雾,用长期的维度看下基金产品的长期“生命力”。富二统计了咱家长期绩优基金的名单,一起来看看他们的长期实力。
注:业绩和排名数据来自中国银河证券基金研究中心,统计区间为2015-03-01至2022-02-28,表格内基金产品的历史业绩请见下文。
富二以七年期为线,筛选了一波长期来看业绩相当不错的产品,不仅有众所周知的“顶流”朱少醒,还有富二家的“中生代”基金经理们,包括李元博、厉叶淼、张啸伟等;不仅有股票型基金经理,也有黄纪亮、张明凯等债券型基金经理。
富国中国中小盘混合(QDII)(100061)
由富国基金总经理助理、富国海外权益投资部总经理、“港股老大哥”张峰掌管,近七年净值增长率82.94%,15只同类基金中排名第一位,同期业绩比较基准收益率为56.44%。
张峰深耕海内外近21年,拥有全球化视野。曾任摩根士丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事,现任富国中国中小盘、富国民裕沪港深精选等产品的基金经理。自2009年加入富国基金,张峰总一手创建了富国海外权益投资团队,从无到有,目前富国港股团队共管理数百亿规模,是市场上海外资产管理规模最大的港股团队之一。
富国天瑞强势混合(100022)
由富国基金权益投资总监助理、“中生代”基金经理厉叶淼掌管,近七年实现224.25%的净值增长,同期业绩比较基准收益率为14.48%,超额收益超200%,同类排名前10%(5/63)。
厉叶淼拥有11年证券从业经历和近7年投资管理经验。作为汽车行业分析师出道,2013年加入富国基金,2015年起任基金经理。
他从大类资产配置、行业配置、个股选择和风险控制四个维度进行组合构建,从产业空间,商业模式,竞争格局,管理层,价格,景气度六个维度进行选股,至今已将能力圈拓展至医药、消费、电子、新能源车、化工等多个领域,现任富国天瑞强势精选、富国产业驱动、富国研究优选沪港深、富国长期成长的基金经理。
投资风格灵活,擅长捕捉市场机会。他相信,和优秀的公司在一起,赚长期业绩成长的钱,在大时代背景下寻找结构性机会。
富国强回报定期开放债券A(100072)
成立于2013年1月29日,由富国基金总经理助理、固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理黄纪亮掌管。近七年基金净值增长率为53.52%,业绩比较基准收益率为24.54%,超额收益28.98%,同类排名前8%(5/63)。
黄纪亮有14年证券从业经历,9年基金管理经历。曾任国泰君安证券债券研究员,2012年11月加入富国基金,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资副总监;2013年2月起任基金经理,现任10只债券基金的基金经理,管理规模超753亿元。(数据来源:基金定期报告,截至2012-12-31)黄纪亮的投资理念是:追求稳健收益,以及风险调整后的收益最大化。
黄纪亮魅力远不止投资业绩好,还在于其全面发展。2019年6月,黄纪亮荣获“陆家嘴金融城十大杰出青年”称号(唯一的公募从业者)。2019年11月,荣获中共上海市委组织部颁发的“2019年上海青年金才”称号。2020年3月,被列入上海市级的“2019年上海市青年拔尖人才开发计划”。
富国天丰强化收益债券(LOF)(161010)
富国收益增强债券(A类)(000810)
富国收益增强债券(C类)(000812)
均由富国基金固定收益投资部总监助理张明凯掌管。
富国天丰强化收益(LOF)(161010)近七年基金净值增长率为53.22%,业绩比较基准收益率为33.55%,超额收益29.67%,同类排名前10%(8/82)。
富国收益增强债券(A类)(000810)近七年基金净值增长率为61.27%,业绩比较基准收益率为15.48%,超额收益45.79%,同类排名前20%(13/86)。
富国收益增强债券(C类)(000812)近七年基金净值增长率为56.39%,业绩比较基准收益率为15.48%,超额收益40.91%,同类排名前20%(10/64)。
张明凯拥有近9年证券从业经历,超7年基金管理经验,是富二家典型的“股债双修”型选手,懂债市、懂转债也懂股市。他也是信用债投资研究出身,曾任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。他擅长在稳健收益的基础上,积极把握权益、信用债和可转债等资产的投资机会,基于风险和收益的平衡进行配置,以专业化的策略研究,力争获得长期回报。
富国高新技术产业混合(100060)
由富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理李元博掌管。自2012年6月27日成立以来实现了超5倍的净值增长,近七年基金净值增长率为213.45%,业绩比较基准收益率为29.87%,超额收益183.58%,同类排名前15%(41/322)。
李元博深耕TMT领域多年,他硕士毕业后曾于英特尔工作,随后在卖方研究所担任TMT行业研究员,2015年加入富国基金,现任富国高新技术产业、富国创新科技、富国科技创新等基金的基金经理。李元博认为,好的投资方法需要和时代契合,中国股市对于宏观经济的映射程度较高,不同的经济环境下β不同。基于兼顾质量和盈利的价值趋势投资框架,致力寻找具有稳定超额收益的来源。近年,李元博已逐步将其能力圈拓展至广义的成长股。
富国天合稳健优选混合(100026)
由富国“中生代”基金经理张啸伟掌管,其成立于2006年11月15日,近七年基金净值增长率为211.51%,业绩比较基准收益率为28.67%,超额收益182.84%,同类排名前15%(45/322)。
化工行业研究员出身的张啸伟可以说是继承了富国“长跑”基因的选手,坚持相对价值投资,通过自下而上选股,在严控回撤的同时追求长期稳健收益。具体到投资方法上,操作上注重行业和结构的均衡,以中长期集中持股,通过深度研究去赚取超额收益,组合配置为金字塔结构,进可攻、退可守,并注重控制回撤,希望投资者得以获得较好的持有体验,并重视收益的质量。他的投资理念是赚有把握的钱,“积小胜为大胜”。
富国汇利回报两年定期开放债券(161014)
成立于2013年9月9日,现由黄纪亮和张洋共同管理。近七年基金净值增长率为50.48%,业绩比较基准收益率为23.41%,超额收益27.07%,同类排名前20%(3/19)。
张洋有着近11年证券从业经历,近2年基金管理经验。曾任招商银行总行金融市场部交易员,招商银行总行资产管理部投资经理,平安银行总行资产管理部投资经理。2020年3月加入富国基金,现任富国汇利回报两年定开、富国纯债、富国颐利纯债等基金的基金经理。交易员、银行资管出身的张洋,具备较强大类资产配置能力,擅于把握市场机会,采用分散组合投资的方式来降低基金的投资风险,通过交易盘机会增厚组合收益。
富国天惠成长混合(LOF)(161005)
富国天惠,成立于2005年11月,由富国基金副总经理、权益投资部总经理朱少醒掌管。富国天惠是至今全市场唯一一只没有换过基金经理的基金,朱少醒自2005年11月管理富国天惠(161005),16年演绎经典,自基金合同成立以来实现了20倍的净值增长。
朱少醒的投资风格可以总结为:自下而上精选个股,均衡配置,淡化择时。选股方面,他认为三个方面的素质最为关键:一是行业和上市公司“基因”、二是公司治理结构、三是公司管理。秉承“三段论”选股方法:以业绩为主线,沿着行业龙头、绩优个股的阶段性行情进行布局;标的的“业绩”与“估值”的匹配性将是最好的安全边际;偏爱公司治理结构完善、管理层优秀的企业,以3年增长为选股核心,换手率极低。
朱少醒相信,只要在细分策略里面做到极致优秀,在一个比较长的时间维度里面,一定能给客户创造价值。
结尾
追高是不可取的,低位割肉也不是长久之计。有客官和富二在后台留言,反馈说近期鸡汤有点多。正所谓“悲观者正确,乐观者赚钱”,熬过最灰暗的时刻,光明总会到来。
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