伴随基金年报于上月底出炉，不少可供投资者参考的“年度答卷”也随之浮出水面。除了FOF基金经理以及公司内部员工之外，还有一份来自年报的排行榜亦值得投资者参考：2021年，富二家哪些基金最多基民持有？
伴随基金年报于上月底出炉，不少可供投资者参考的“年度答卷”也随之浮出水面。上周富二为各位客官分别整理了“专业买手”FOF基金经理2021年买基动向《2021买基动向新鲜出炉：富国基金这些基金被“专业买手”狂买》以及过去一年富二家员工自购最受欢迎的十大基金产品《2021年富国员工最爱基金清单大揭秘！“人气之王”居然是它？》。
除了FOF基金经理以及公司内部员工之外，还有一份来自年报的排行榜亦值得投资者参考：2021年，富二家哪些基金最多基民持有？
数据来源：Wind，基金定期报告，截至2021年12月31日；
基金份额持有人户数为各份额基金合计数据，投资分类按照Wind二级分类。
朱少醒
富国天惠基金经理
富国招牌产品之一，大名鼎鼎的天惠意料之中荣登基民持有户数最多的非货基金榜单TOP1，持有人户数达281.51万户。关于天惠的传奇无须赘述，由富国基金副总经理、权益投资部总经理朱少醒博士管理，富国天惠自2005年11月成立以来从未更换过基金经理。2020年6月，富国天惠荣获《证券时报》第15届中国基金业“明星基金奖”之十年持续回报混合型明星基金奖。
李笑薇 方旻
富国沪深300增强基金经理
作为富二家指数增强的旗舰产品，富国沪深300增强是国内市场第一只主动管理型股票指数增强型基金。成立于2009年12月，该产品现由富国基金副总经理李笑薇博士和富国基金量化投资部总监方旻共同管理。采用富国研发的多因子alpha模型预测股票超额回报，富国沪深300增强以“指数化投资为主、主动性投资为辅”为投资策略，投资组合以成份股在目标指数沪深300中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。
牛志冬 张圣贤
富国中证新能源汽车基金经理
无论是话题热度、估值、市占率……新能源汽车无疑是2021年井喷式发展的赛道之一，跟踪相关指数的被动指数型基金亦受到了基民热捧：富国中证新能源汽车位列2021年基民持有户数最多非货基金前三之列，持有户数达132.83万户。近年新能源汽车投资逻辑正逐步由政策驱动转变为消费驱动，新能源车渗透率快速提升，汽车半导体需求强劲，新能源汽车有望替代消费电子成为半导体最重要的增量市场，板块中长期发展空间广阔。富国中证新能源汽车现由富国量化投资部副总监牛志冬和富国量化投资部副总监张圣贤共同管理。
李笑薇 徐幼华 方旻
富国中证500指数增强基金经理
富二家另一只招牌指数增强产品：富国中证500指数增强现由富国基金副总经理李笑薇博士、富国基金量化投资部副总经理徐幼华、富国基金量化投资部总监方旻三人共同管理，过去一年共有超106.82万户基民持有。该产品主要投资策略为复制目标指数，组合以成份股在中证500指数中的基准权重为基础，在严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数的同时力求超越指数。鉴于中证500指数综合反映了A股市场内中小市值公司的整体状况，成份股主要分布在电子、医药生物、电器设备、化工等行业，可作为资产配置的重要选项。
易智泉 张士扬
富国稳进回报12个月持有期基金经理
作为“易扬组合”的代表作，富国稳进回报12个月持有期荣登2021年度基民持有户数最多的“固收+”产品，持有户数达83.87万户。由资深老将易智泉和清华博士张士扬共同管理，富国稳进回报采用股债混搭的模式：债券仓位不低于60%，股票仓位不高于40%的限制，可谓是一款无惧震荡市的“固收+”产品。展望2022年后市，两位基金经理表示：
全球主要经济体仍处于流动性极度泛滥的环境中。国内严格防疫和房地产去杠杆政策仍在延续，在服务业和房地产相关行业形成了较大压力，终端总需求低迷，而与新能源、新制造相关的第二产业结构性过热，成为国内经济的主要特征。在股票市场，成交量和换手率仍然偏高，一些公司的股票价格与其内在价值仍然存在较大偏离，我们不确定这些偏离可能会持续多久，我们在认为可能会发生向上修复的领域积极布局，等待时间的奖励。
——富国稳进回报12个月持有期 2021年年报
林庆
富国兴远优选12个月持有期基金经理
兼具复旦大学经济学博士学位及IBM实业工作经历，林庆至今已拥有超12年证券从业经历和近7年的基金管理经验，其管理富国兴远优选12个月持有期位列富二家2021年度基民持有户数最多的偏股混合型基金TOP2，持有户数超81.45万户。秉承“多元视角，和有不同”的投资理念，林庆在投资中践行长期主义，笃信管理基金是一项终生的事业。展望2022年的市场，林庆认为：
2022年无疑是困难的一年，市场基本面既有外部的国际压力，又有内部的经济增长与结构转型压力。从估值与流动性层面，经过过去3年的总体正收益，稍微有些成长性的个股估值普遍不低，深度价值倒不算贵，但估值修复往往就是几天，基本面又不支持继续上涨。同时，各参与方，比如散户、基民、机构、外资等对权益市场的配置也进入相对较高的水位。所幸，目前中国的GDP总量已达百万亿级别，产业分工又非常完整，上市公司数量也足够反映大多数行业的景气与发展。在没有系统性风险的前提下，我们总能在市场中找到一些结构性机会。
既然已经迅速下跌，反而应该乐观。
目前，本基金仍非常看好科技领域与出海全球化方向。参考美国七十年代股灾后，包括“漂亮50”的大跌后的经济增长，一方面通过大力发展科技创造新的行业与提高生产效率，另一方面，通过全球化扩大企业的市场空间。相信这也会是产业未来一段时间的发展方向。同时，我们拥有巨大的内需市场，消费与医药在下跌后具备很好的投资价值，是值得重点关注的方向。
——富国兴远优选12个月持有期 2021年年报
曹文俊
富国稳健策略6个月持有期基金经理
身为均衡派基金经理，曹文俊是业内少数将自上而下宏观研究和自下而上精选个股相结合的基金经理，超16年的证券从业经历和近8年的基金管理经验使得其构建了全面融通的策略框架，其于2021年新发产品富国稳健策略6个月持有期基民持有户数超78.30万户。对于2022年的市场，曹文俊认为：
展望2022年，我们判断市场仍将维持平衡市格局。从有利的因素来看，2022年初市场估值重心较一年前有所降低，估值安全边际更高；另一方面，2021年12月中央经济工作会议后，经济稳增长的政策力度明显加强，政策友好度显著升温。2022年市场核心的风险点在于美联储货币政策收紧的节奏与力度，这将对全球资产定价产生深远影响。在股票市场上，我们对高估值成长领域的选股条件将更为严苛，更加强调估值保护和安全边际。我们判断，国内宏观或将在未来两个季度内筑底回升，市场或将领先于经济见底。行业配置上，我们关注三条主线：其一，关注逆周期调节政策受益板块，以房地产、家电为代表；其二，寻找PPI向CPI传导的领域，主要在食品、机械、消费电子和出口产业链中筛选；其三，景气延续的高成长领域，重点在新能源汽车、汽车智能化、生物医药等行业中精选。
——富国稳健策略6个月持有期 2021年年报
黄纪亮 吕春杰
富国信用债基金经理
富国信用债由富国基金总经理助理、固定收益投资部总经理黄纪亮和富国基金固定收益投资部副总经理吕春杰共同管理，不仅位列2021年度基民持有户数最多的债券型基金，亦是富二家最受FOF青睐的基金产品，被全市场FOF基金持仓市值达26.17亿元（数据来源：Wind，基金定期报告，截至2021年12月31日。）值得一提的是，富国信用债曾获得晨星2020年度纯债型基金奖，并在2019年和2021年获得了该奖项提名，是晨星中国基金评奖历史上唯一一只连续三年获得奖项或提名的纯债型基金
张波
富国国有企业债基金经理
富国国有企业债现由富二家固收基金经理张波管理，其具备近10年证券从业经历和超4年基金管理经验，现管理富国富钱包、富国同业存单指数7天持有期等基金。富国国有企业债2021年基民持有户数达67.44万户，位居基民持有户数最多的债券型基金TOP2，该产品专注国企债券投资，资产配置上精心采用短债策略，寻求基金净值的稳步上升。展望2022后市，张波认为：
展望2022年，新冠肺炎疫情仍然是是影响全球经济金融运行的重要变量，全球主要经济体通胀攀升、货币政策转向加快。国内方面，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，疫情防控仍抑制需求，新旧动能转换过程中经济潜在增速面临挑战。关注全球贸易格局变化和地缘政治风险、以及全球跨境资本流动和资本市场波动风险对国内的影响。
基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，积极把握市场利率波动，合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限，尽量创造更多的超额收益。
——富国国有企业债 2021年年报
章旭峰
富国军工主题基金经理
作为富二家的“军工一哥”，章旭峰所管理富国军工主题2021年度收获了超64.20万户基民持有。从业超26年，章旭峰是市场上少数对军工行业有长期跟踪和深刻理解的主动型基金经理，拥有证券、投资公司、基金等多机构工作经历。其投资风格可用淡化择时、集中持有、换手率低来概括，组合管理中坚持“组合弹性+控制回撤”的军工投资策略。回溯2021年操作并展望2022年后市，章旭峰表示：
2021年，中证军工指数继续上涨14.28%，全年行情“峰回路转”。整体呈现“前低后高”走势，临近年尾收盘创2016年以来的指数新高。时至今日，国防军工的行业景气度、逆周期属性、核心上市公司的订单与业绩兑现度基本达到市场的高度认同，于此同时，部分集团公司资本运作加速，IPO、资产注入、股权激励等措施纷纷加码，显示国企改革“蓄水池”空间依然巨大。
展望2022年，军工行业有望再次呈现“前低后高”的走势，我们对于全年市场表现持乐观态度。首先，军工行业具备明显的逆周期属性，相较于其他行业业绩的确定性更强；其次，今年是国防军工订单执行的第二年，也是国企改革行动方案的最后一年。未来军工各大集团资产整合、股权激励等事件催化可能性大；最后，未来3-5年行业可能保持较高的年复合增速，核心赛道的龙头公司业绩增速可能更快，相对与绝对收益值得期待。
——富国军工主题 2021年年报
注：相关持有人户数统计仅代表基金年报报告期特定时点的情况，并不代表现在及将来的情况；文中提及评奖结果系评奖机构基于管理人过往表现综合判定，并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
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