随着疫情态势的逐步好转,当前市场再次进入筑底阶段。这一次的筑底要从2022年4月25日说起,客官们肯定记得4月25日,上证指数跌5.13%,收于2928.51点这一天,沪指时隔22个月再次跌破3000点大关,随后一个月的时间都在3000点-3100点反复震荡徘徊。
上证指数走势图
六次上证指数3000点至今的主动偏股型基金表现
数据来源:Wind 时间:2020年7月1日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2020年7月1日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
Wind数据显示,统计2020年7月1日以来至2022年4月25日期间,2717只主动偏股型基金平均收益率约5.3%,其中1590只基金收益率为正,占比59%。期间收益率翻倍的基金有4只,收益率在80%以上的有20只,收益率超50%的有87只,收益率超30%的有282只。
数据来源:Wind 时间:2020年7月1日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2020年7月1日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
数据来源:Wind 时间:2018年6月19日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2018年6月19日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
注:富国价值优势成立于2016年4月8日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%)收益率分别为:2017年28.79%(11.28%),2018年-27.75%(-21.57%),2019年70.9%(26.9%),2020年86.83%(20.66%),2021年27.23%(-2.33%)。历任基金经理变动情况:王海军自2016年4月至2019年6月任基金经理,孙彬自2019年5月至今任基金经理。
富国新动力A成立于2015年8月4日,自2017年至2021年完整会计年度基金净值增长率及其业绩比较基准(同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%)收益率分别为8.73%(4.50%)、6.89%(4.50%)、71.32%(4.50%)、81.24%(4.51%)、6.96%(4.50%)。最近5年基金经理变动情况:李晓铭2014年4月至2019年2月、于洋2017年10月至2020年6月、刘博2020年5月至2022年1月;于洋自2021年12月30日至今任基金经理。
富国新活力成立于2017年6月1日,自2018至2021完整会计年度及2021年上半年业绩及比较基准(中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%)收益率分别为:2018年-6.54%(-1.72%),2019年50.09%(7.8%),2020年61.33%(5.32%),2021年19.16%(0.87%)。历任基金经理变动情况:钟智伦自2017年11月至2018年12月,方旻自2017年6月至2018年12月,肖威兵自2018年12月至2020年1月,俞晓斌自2019年6月至2020年7月,孙彬自2019年8月至今。以上富国新活力数据描述对象均为富国新活力A类。
富国消费主题A成立于2014年12月12日,自2016至2020完整会计年度及2021年业绩及比较基准(沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%)收益率分别为:2016年-23.70%(-8.44 %),2017年2.29%(17.22%),2018年-18.46%(-19.26%),2019年74.29%(29.5%),2020年80.57%(22.47%),2021年4.67%(-2.97%)。最近5年基金经理变动情况:戴益强自2014年12月至2018年1月任基金经理,王园园自2017年6月至今任基金经理,刘莉莉自2018年7月至2021年10月任基金经理。以上富国消费主题数据描述对象均为富国消费主题A类。
数据来源:Wind 时间:2016年1月14日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2016年1月14日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
数据来源:Wind 时间:2014年12月8日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2014年12月8日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
数据来源:Wind 时间:2009年7月1日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2009年7月1日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
富国天惠精选成长A成立于2005年11月16日,自2017至2021完整会计年业绩及比较基准(沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利*5%)收益率分别为:2016年-15.53%(-7.91%),2017年27.78%(13.96%),2018年-26.96%(-17.09%),2019年62.16%(25.02%) ,2020年58.64%(19.02%) ,2021年0.62% (-2.81%) ,最近5年基金经理变动情况:朱少醒自2005年11月至今任基金经理。以上富国天惠精选成长数据描述对象均为富国天惠精选成长A类。
富国天瑞强势精选成立于2005年4月5日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(上证A股指数收益率*70%+上证国债指数收益率25%+同业存款利率*5%)收益率分别为:2016年-8.95%(-7.45%),2017年35.22%(4.85%),2018年-26.41%(-16.44%),2019年42.03%(16.85%),2020年88.86%(11.06%),2021年17.57%(4.62%)。最近5年基金经理变动情况:厉叶淼自2016年2月至今任基金经理。
Wind数据显示,统计2007年2月16日以来至2022年4月25日期间,170只主动偏股型基金平均收益率约218.2%,其中168只基金收益率为正,占比99%,收益率翻倍的基金占比79%。期间有5只基金收益率突破500%,19只基金收益率突破400%,翻倍基数量达135只。
数据来源:Wind 时间:2007年2月16日以来至2022年4月25日主动偏股型基金包含Wind开放式基金分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金,剔除2007年2月16日后成立的基金,A/C份额合并计算。平均收益率不代表具体基金的表现。
注:富国天合稳健优选成立于2006年11月15日,富国天合稳健优选2017年至2021年的净值增长率及其业绩比较基准(沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%)收益率分别为25.29%(16.60%),-19.89%(-19.94%),46.35%(28.64%),55.37%(21.76%)、14.53%(-3.61%),张啸伟于2015年11月19日至今担任基金经理,杨栋自2015年8月至2020年4月担任基金经理。
富国天惠精选成长A成立于2005年11月16日,自2017至2021完整会计年业绩及比较基准(沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利*5%)收益率分别为:2016年-15.53%(-7.91%),2017年27.78%(13.96%),2018年-26.96%(-17.09%),2019年62.16%(25.02%) ,2020年58.64%(19.02%) ,2021年0.62% (-2.81%) ,最近5年基金经理变动情况:朱少醒自2005年11月至今任基金经理。以上富国天惠精选成长数据描述对象均为富国天惠精选成长A类。
富国天瑞强势精选成立于2005年4月5日,自2017至2021完整会计年度业绩及比较基准(上证A股指数收益率*70%+上证国债指数收益率25%+同业存款利率*5%)收益率分别为:2016年-8.95%(-7.45%),2017年35.22%(4.85%),2018年-26.41%(-16.44%),2019年42.03%(16.85%),2020年88.86%(11.06%),2021年17.57%(4.62%)。最近5年基金经理变动情况:厉叶淼自2016年2月至今任基金经理。
富国天益价值A成立于2004年6月15日,自2017年至2021年完整会计年度基金净值增长率及其业绩比较基准(沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%)收益率分别为:33.77%(20.40%)、-22.04%(-23.95%)、57.89%(34.20%)、89.75%(25.84%)、-3.92%(-4.77%)。最近5年基金经理变动情况:许炎2016年8月至2019年8月、李晓铭2014年4月至2019年8月、唐颐恒2017年7月至今任基金经理。以上富国天益价值A数据描述对象均为富国天益价值A类。
从这六次3000点的轮回来看,每一个时点到当前,主动偏股型基金整体表现都不错。而且,持有这类资产的时间越长,短期波动对长期收益的影响也越小,获得正收益的概率就越大。对各位客官来说,把资金交给对的人,把时间留给爱的人,一旦选择了优秀的基金和基金经理,最好能长期坚持,剩下的就交给时间,享受复利的力量,说不定会越老越富有。
提示:本文主要分析主动偏股型基金的整体特征,除非特别说明,不应推定为对任何单只基金过往表现的陈述,也不构成对任何单只基金未来表现的预测。
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