回顾2022年上半年,对于所有投资者来说都不容易。上半年,客官和富二一起经历了俄乌地缘冲突、美联储加息、全球资本市场动荡、疫情反复等……
A股也经受了一些考验,市场波动进一步加大,沪指在4月27日触底后回升,整体呈现先抑后扬态势。Wind数据显示,上半年上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌6.63%、13.20%、15.41%。
不过,综合实力出色的富国基金在行业中仍处于领跑地位,旗下投资团队交出了一份“靓丽”的权益、固收业绩单。海通证券数据显示,富国基金旗下多只基金跻身同类可比基金TOP10或前10%分位。
随着时间步入盛夏,2022年上半程投资赛程已然落下帷幕。
今年上半年,市场波动加大,上证指数在3000点-3400点来回“走动”。在此行情下,公募基金也颇为“艰难”。Wind数据显示,截至2022年6月30日,近一年主动偏股类基金平均收益率为-6.72%,小幅跑赢同期沪深300、深证成指、创业板指等主流指数。
不过,秉承着“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”理念的权益投资和具备成熟完善投研架构的固收投资,富二家的“绩优”基金业绩远超公募基金平均水平。
海通证券最新发布的《基金业绩评价报告》数据显示,截至2022年6月30日,近1年、近2年、近3年、近5年、近7年、近10年等不同时间维度下富二家旗下的多只基金跻身同类可比基金前10%分位,可谓权益、固收双管齐下。
富国基金拥有“资深大咖”基金经理朱少醒、张峰,绩优主动权益中生代基金经理如杨栋、于洋、孙彬、张啸伟、唐颐恒、厉叶淼、曹文俊、王园园、吴畏、蒲世林、肖威兵、章旭峰等;在固收投研方面,云集了黄纪亮、武磊、张明凯、俞晓斌等诸多实力派基金经理;陈斯扬“量化选债、因子选股”策略的固收+,业绩同样表现不俗。
● “元老级”基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长A(LOF)(161005)近10年业绩位于同类排名第5(5/61)。
● “多维选股能手”张啸伟管理的富国天合稳健优选(100026)近10年收益位列同类排名前5%(13/269)。
● “天”字辈守护人唐颐恒执掌的富国天益价值A(100020)近5年业绩排名位列前9%(96/1037)。
● “资本市场老兵”肖威兵管理的富国天盛(000634)近5年业绩排名位列前9%(91/1037)。
● “大消费女神”王园园管理的富国消费主题A(519915)近5年收益位列同类排名前3%(12/402)。
● “管理成长价值宽基和价值窄基的多面手”吴畏管理的富国价值驱动A(005472)近3年收益位列同类排名前10%(163/1573)。
● “成长均衡制胜”于洋管理的富国新动力(001508)近3年、近5年收益位列同类排名前9%(137/1573)和前1%(11/1037)。
● “港股老大哥”张峰和赵年珅管理的富国民裕沪港深精选A(007139)近2年排名位列同类第一(1/11)。
● “军工一哥”章旭峰管理的富国军工主题(005609)近2年收益位列同类排名前10%(79/765)。
● “均衡派高手”曹文俊管理的富国优质发展A(006527)和富国转型机遇(005739),近两年收益率位于同类排名前9%(22/243)和前10%(76/765)。
● “价值舵手”孙彬管理的富国价值优势(002340)近2年、近3年、近5年收益率均位于同类排名前8%(61/765、22/566、7/402)。同样由孙彬管理的富国新活力A(004604)近2年收益位于同类排名前10%。
● “天”字辈传承人厉叶淼管理的富国研究优选沪港深(001827)近2年、近5年收益率位于同类排名约前6%(105/1670)和前10%(99/1037)。另一只同样由厉叶淼管理的富国天瑞强势精选(100022),近5年、近7年、近10年收益率位列同类排名前10%(10/99、7/80、6/61)。
● 由“沉稳舵手”蒲世林和于洋管理的富国阿尔法两年(008372),近1年业绩排名位列同类前10%。
● “新能源双子星”——富国清洁能源产业A(005368)和富国新材料新能源A(009092)近1年业绩位列同类排名前10%,其中由杨栋和张富盛管理的富国清洁能源产业A(005368)近2年同类排名27/1670,位列前2%。还有由杨栋管理的富国低碳新经济A(001985)近5年业绩位于同类前5%(19/402)。
固定收益投资方面,富二家旗下的多只债基表现也优于基金行业平均。
● 由富国固收灵魂人物黄纪亮管理的富国强回报A(100072),近3年排名位列同类第9(9/958,纯债债券型),近2年排名位列同类前5%(67/1313);同样由其管理的富国祥利一年期A(000516)近3年、近2年表现优异,位列同类排名前2%(18/958,纯债债券型)和4%(52/1313)。还有,由黄纪亮和吕春杰管理的富国信用债A(000191)近2年、近3年收益排名均位列同类前10%(113/1313,100/958,纯债债券型);由黄纪亮和张洋管理的富国目标齐利一年(000469)和富国汇利回报两年定开(161014)近2年和近3年表现均相对亮眼。
● “纯债投研出身的稳健派选手”武磊管理的富国泓利纯债A(004920)近3年收益排名位列同类前9%(87/958,纯债债券型),富国鼎利三个月定开(004736)近2年业绩位于同类排名前8%(98/1313,纯债债券型)。另外,由其管理的富国新天锋(161019)、富国尊利纯债定开(005841)近3年表现也相对不错,均位列同类排名前1/3(85/437,准债债券型;234/958,纯债债券型)。
● 由“股债双优”张明凯管理的富国天丰强化收益(161010)近2年和近3年业绩均位列同类排名前4%(17/437,17/543,准债债券型);由“纯量化固收+能手”陈斯扬管理的富国兴利增强(005121)近2年和近3年业绩均位列同类排名前5%(17/403,25/469,偏债债券型)。
注:排名数据来自海通证券金融产品研究中心-基金业绩排行榜,截至2022年6月30日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
“靓丽”成绩单的背后是富二家基金经理们在多年的投资生涯中,历经复杂市场考验,穿越牛熊,不断完善自己的投资逻辑和风格,力争为客官带来“真金白银”的投资回报。同时,也是富国基金23年来在投研领域的持续深耕积累,作为国内“老十家”公募基金管理公司,富国基金是行业中少有的拥有全牌照的基金管理人,自成立以来,始终以客官为中心,力争为客官实现良好的投资回报。
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