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长假前富国暗黑FOF都做了些什么？

2016-10-10

当你们在高塔大河前流连，在石雕花丛前踯躅；当你们在微信微博上炫耀，在社交朋友圈里参加摄影大赛时，富国的“暗黑FOF”都在做什么？

它……什么都没做。

它就是持基没动。这就是一只淡定从容的好FOF该有的态度和节奏！哇哈哈……

没动不等于没表现，让我们来看看它的表现：

富国基金FOF模拟组合业绩周报

（2016.9.26-2016.9.30）

一

组合说明

●业绩目标：组合整体追求绝对收益，权益子基金追求相对排名（加权业绩位列同期富国权益前1/3分位）

●投资周期：1年以上

二

最新FOF持仓

三

业绩回顾

从绝对收益来看，节前权益市场历经周一大跌后震荡反弹修复，主要指数均出现调整，创业板指相对抗跌。配置风格偏中小盘的FOF模拟组合本期微跌0.04%，略优于基准0.37%。

自推出以来，FOF模拟组合获得3.48%的正收益，相较于上证综指和创业板指的超额收益分别为1.8%、4.76%。

我们的FOF组合以绝对收益为目标，权益仓位为0-95%，可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较，与同期基准（沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%）相比，超额收益为1%。

就子基金选择来看，在权益仓位100%的设定下，组合单周微跌0.11%，在40个可比组合中排名第12。本期4只子基表现均较优，排名均位于可比上半区，其中，配置均衡的天惠微涨，排名可比前列；中小盘风格的宽基富国中证500、均衡配置风格的研究精选和窄基中证银行均较抗跌。

YTD而言，标准化FOF收益率为9.48%，在40个可比基金中排名第12，稳定处于可比前列，精选个基长期带来的超额收益显著，其中中小盘风格的宽基中证500、控回撤的天惠以及前期配置的窄基新能源汽车，对组合超额收益贡献突出。

国庆节前市场呈现浓厚的节日效应，周一在流动性收紧的冲击下出现大跌，后震荡修复整理，市场热点乏善可陈。近期题材概念仍是昙花一现，延续性依旧较差，市场热点的持续性仍有待观察。

目前市场依然延续前期的窄幅震荡态势，在此市场格局下，我们的策略依然为，在个基选择上注重均衡配置以提高组合风险收益比；同时以风格类宽基搭配互补为主并配置波段交易型的窄基以增强收益，实现主动和被动基金的双轮驱动。我们的最新推荐为“20%天惠+20%中证500+20%研究精选+10%中证银行+20%富国信用债+10%富国富钱包”。

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