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忘了南海问题吧,只有争夺全球资本的问题

2016-07-12


经过上半年的积累和调整,军工板块的基本面向好,加上南海问题等外部导火索的催化,军工股大涨,临近事件裁决日,军工股又出现了回调,投资者也显露出“卖事实”的倾向:



资料来源:Wind起始时间:2016-05-03 截止时间:2016-07-12

 

包括富二家与事件高度相关的产品,在过去一周同样表现不俗——



数据来源:Wind,富国基金  起始时间:2016-07-04截止时间:2016-07-08


过去的一周并不轻松:8日,美韩宣布决定在驻韩美军部署防御系统;同时,大家还等待着今日南海仲裁案的结果。当然到了下午五点,结果已经出来了:菲律宾南海仲裁案仲裁庭作出非法无效的最终裁决。


中方对此作出的回应,自然也很强硬:不接受,不承认。




中国外交部之前曾多次表示——无论仲裁结果如何,都不会影响中国对南海的主权及相关权益,这样一场闹剧也该收场了。


(富二内心都燃起来了!)

 

富二提醒下客官,要留意明天军工高开低走的可能性。前期军工也涨了不少,消息落定、时间节点已到,大资金或许会见光出货。


事件结果已出来,可能在短期会影响到投资者的风险偏好,但事件影响还未结束,军工板块的后续表现,仍需看中美各方围绕南海如何进行博弈。


关于南海问题对我国经济未来的影响几何,富二觉得以下文章从跨过南海本身的角度分析,引发我们思考。同时文章从资本纷争的视角解读围绕南海的大国博弈,较有深度,特此与客官分享。


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以下文章转自公众号扑克投资家,作者NE0,原文有删减。

本文仅为作者个人观点,不代表富二立场。


南海问题,本来就是一个可大可小的问题,把它放到南海,它是一个大问题,可是当把南海问题放到中美之间,你会发现这亦不过是两个重量级对手在博弈的时候其中一方布下的一个小障碍。


把目光放在南海的人,永远看不清整个事情的图景。


一切争端最初的起源与最终的解


在整个21世纪里,全球争夺的是什么?表面上看是资源的争夺,能源的争夺,地缘的争夺,但是实际上最重要只有一个东西:对全球资本的争夺。


谁能吸引全球最大量的资本,谁就能获得发展的机遇。哪个国家能获得资本的追捧,哪个国家就可以建立起对其它国家的不对称优势。


所以美国很急切地需要中国的领土吗?我并不觉得。实际上,美国现在要跟全球其它地区争夺的既不是能源,也不是资源,更不是地缘,美国让日本、菲律宾对中国挑起领土之争,并不是它想要这些地区和领土,作为一个金融帝国,对它来说只有一样东西是最重要的,那就是维系整个帝国运行的血液:资本。


理解了这点,就不难理解为什么在中国的外储意外增加之后,萨德系统会在第二天立马宣布入韩。军事从来都不服务于军事,军事从来只服务于政治,而政治,本质上只服务于经济。


不管是东北亚,还是钓鱼岛,又或者南海,在这些红灯不断亮起闪烁的热点背后,都只有一条主线,那就是对资本流动方向的驱赶和引导。

 

所以本质上并没有什么南海问题,只有中美对全球资本的争夺问题。


中国的核心利益


对于中国来说,真正严峻的形势不是海洋权益被人蚕食,不是岛礁岛屿被人蚕食,而是中国的发展可能因为我们自己急于去解决这些眼前利益,而中断发展进程,这才是我们面临的真正严峻的形势。


别人占一个岛一个礁并不能决定国家的生死存亡,但如果处理不当,却完全有可能让自己陷入生死存亡的危机。


中国的核心利益从来就不在哪个小岛,而是如何通过不断升级自己的核心产业,吸引全球资本,同时向外扩散人民币的影响力,从东北亚到东南亚甚至到中东和非洲,把美元的影响力挤出去。


一个投机者的觉悟


在中国有实力去扩散自己的货币之前,中国政府先要确保的是如何使自己国内的资本不会进入到一个无法遏制的外流趋势中。


要控制资本外流,单靠关闭国内的出入渠道是不够的,金融的世界从来都不是拼蛮力,而是巧力。关闭渠道只是一个方面,更重要的是要为这些资本描绘出一个能带来更高收益率的地方,这也意味必须在各个局部制造出一场场小泡沫。


一线房产,螺纹钢,黄金,白银,股市……不管把资本引向哪个标的锚,都不能让它们涌向美元,这,是底牌。


美国的策略是制造出区域性冲突逼走中国的资本,而一旦中国已经证明自己能有效遏制住资本外流的趋势之后,那些被美国利用来跟中国制造冲突的国家,实质上已经处于非常危险的境地。



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