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春江水暖股先知,FOF上周拔节生长

2017-02-14


盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。A股君像是刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。山朗润起来了,水涨起来了,A股君的脸红起来了~上周大盘量价齐升,热点轮动,其中中小板、创业板双双创出了5个月来单周最大涨幅纪录。

学霸毕竟是学霸,最大的魅力就在于任何时候都保持冷静客观。面对此番春回大地的景象,学霸天团指出:短期内市场面临宏观数据披露、流动性边际趋紧、宝武钢铁上市、IPO提速等不确定因素的影响;同时市场主题热点轮涨,未形成清晰的投资主线,因此权益市场大概率还将延续震荡态势。

 

冷静克制、IQ爆表的学霸天团的存在让我们FOF模拟组合的业绩表现出满满的安全感:本周FOF模拟组合期内上涨1.15%,与同期基准相比超额收益0.27%。

 

富国基金FOF模拟组合业绩周报

(2017.2.6-2017.2.10)


组合说明


  • 业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)

  • 投资周期:1年以上


最新FOF持仓


业绩回顾


绝对收益来看,上周大盘震荡上行、量价齐升,呈现指数上涨、热点轮动的特点。FOF模拟组合期内上涨1.15%,与同期基准(沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比超额收益0.27%。自推出以来,FOF模拟组合获得3.56%的正收益,与同期基准相比,收益落后1.42%,差距较前期持续收窄。



子基金选择来看,在权益仓位100%的设定下,组合单周上涨1.62%,在44个可比基金中排名14,相较上证综指收益落后0.18%,表现略超创业板指0.13%。偏周期挖掘的低碳新经济、主题指基中证国企改革和宽基中证500期间表现相对较优,排名均位于可比前列。窄基中证军工和周期成长风格的天合排名可比中游。主题类基金城镇发展、偏防御的天惠和窄基中证银行期内表现均相对欠佳,排名可比下半区。


就2017年YTD而言,FOF组合标准化收益率为0.32%,在44个可比基金中排名19;自FOF组合成立以来,标准化FOF收益率为8.6%,在41个可比基金中排名17,稳定处于可比上半区,相较于上证综指和创业板指的超额收益分别为0.43%21.14%精选个基长期带来超额收益,其中,中小盘风格的宽基中证500和控风险的天惠对组合超额收益贡献突出。


两会前期,市场情绪有所回暖,预计近期大盘整体将以维稳为主。短期内市场面临宏观数据披露、流动性边际趋紧、宝武钢铁上市、IPO提速等不确定因素的影响;同时,近期市场呈现出主题热点轮涨的模式,未形成清晰的投资主线,因此权益市场大概率还将延续震荡态势。基于此,我们的投资策略依然为:以风格中性的个基作为长期配置的核心品种,搭配大小盘风格基金做卫星品种以提高组合风险收益比,并阶段性配置与底仓业绩相关性低、风格上互补的品种,平滑组合波动。


我们的最新推荐为“20%中证500+10%天合+10%天惠+10%中证国企改革+5%中证银行+5%中证军工+5%低碳新经济+5%城镇发展 +20%富钱包+10%天时”。



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