客官们好久不见!富二在此给大家拜个晚年啦。
这一个春节,富二过得感慨万分。回望节前,市场热点一片散乱,公司上上下下为年终工作忙作一团;而大盘却在震荡中一路上行,正如大家心中隐匿不住的那点对于假期的蠢蠢欲动;再看节后第一天交易日价跌量缩,一片惨淡景象,像不像饱受长假综合症折磨而萎靡不振的你寄几!
万物皆是隐喻,大盘即是人生啊。
然鹅,面对资金面偏紧、金融去杠杆、新股发行提速、解禁压力等多重利空因素制约下的A股市场,我们的FOF模拟组合在一片乱象中依然优雅上涨0.6%,表现略超上证综指0.05%。
富国基金FOF模拟组合业绩周报
(2017.1.23-2017.2.3)
一
组合说明
业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)
投资周期:1年以上
二
最新FOF持仓
三
业绩回顾
从
绝对收益来看,春节前最后一个交易周,大盘呈现震荡上行态势,创业板指略弱,市场热点较为散乱,节前效应比较明显。节后首个交易日,在央行变相加息等利空因素的影响下,市场高开后一路震荡走低,呈现价跌量缩态势。FOF模拟组合期内上涨0.6%,表现略超上证综指0.05%。我们的FOF组合以绝对收益为目标,权益仓位为0-95%,参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较,与同期基准(沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比超额收益0.55%。自推出以来,FOF模拟组合获得2.38%的正收益,落后于上证综指3.88%,相较于创业板指的超额收益为16.21%;与同期基准相比,收益落后1.67%,差距较上周有所收窄。
就
子基金选择来看,在权益仓位100%的设定下,组合单周上涨0.82%,在40个可比基金中排名第17。军工板块期内领涨,窄基中证军工本周涨幅领先;主题类基金城镇发展和宽基中证500期间表现相对较优,排名均位于可比上半区。主题指基中证国企改革、偏防御的天惠和偏周期挖掘的低碳新经济排名可比中游。而周期成长风格的天合和窄基中证银行期内表现均相对欠佳,排名可比下半区。
自FOF组合成立以来,标准化FOF收益率为6.87 %,在40个可比基金中排名第19,稳定处于可比上半区,精选个基长期带来超额收益,其中,中小盘风格的宽基中证500和控风险的天惠对组合超额收益贡献突出。
短期,资金面偏紧、金融去杠杆、新股发行提速、解禁压力等多重利空因素对A股市场仍形成制约。大盘目前仍处整固期,权益市场大概率还将维持震荡态势。因此,我们的投资策略依然为:以风格中性的个基作为长期配置的核心品种,搭配大小盘风格基金做卫星品种以提高组合风险收益比,并阶段性配置与底仓业绩相关性低、风格上互补的品种,平滑组合波动。在短期震荡磨底的市场格局下,我们维持组合风格的均衡配置。
我们的最新推荐为“20%中证500+10%天合+10%天惠+10%中证国企改革+5%中证银行+5%中证军工+5%低碳新经济+5%城镇发展 +20%富钱包+10%天时”。
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