2017年是港股的狂欢,是A股大盘蓝筹的狂欢,更是基民的狂欢。
据Wind数据统计,截至12月29日,2017年上证指数上涨了6.56%,恒生指数上涨了35.99%,一骑绝尘;大白马的集聚地、价值股的代言人——漂亮50上涨了25.08%,远远甩开创业板指,打了个久违的翻身仗。
而在股民和基民这场没有硝烟的战争中,基民取得了压倒性的胜利:A股市场2017年之前上市的3029只股票中,收益率的中位数仅为-20.68%,下跌的比例达到76.76%。与此同时,2017年之前成立的1733只股票型基金与混合型基金(剔除联接基金,A/B/C端只保留A)的平均收益为12.25%,中位数10.41%, 83.53%的基金实现了正收益,更有27.69%的基金取得了超过20%的收益。
正如富二家的总经理陈戈所言,“在资产荒、市场监管环境变化以及国家政策的引导等契机下,机构投资者在A股市场中所占比重有望持续提升,A股市场机构投资者时代已是大势所趋,价值投资的理念逐渐深入人心,公募基金作为机构投资者的优势将日益显现出来。”
事实上,公募基金成立20年来,代表基金公司投研实力的权益类基金的长期业绩表现可圈可点。
据Wind数据统计,在2005-2016的12年内,偏股混合型基金中,年度业绩的中位数分别只在2005、2008、2011和2016年出现了亏损;而且根据年度业绩中位数计算的年化收益率高达16.44%。
即使从2007年10月份上证指数6124点开始统计,截至2017年12月31日,偏股混合型基金的平均业绩和中位数分别为22.25%和19.15%,也超过了2007年净值的高点。
富二家作为有实力、负责任的基金管理大司,长期业绩在业内更是有目共睹。据中国银河证券基金研究中心统计,截至2017年12月31日,20年来,公募基金业收益超10倍牛基仅12只,富二家便独占了两只——富国天惠(累计净值增长率1046.97%)和富国天益(累计净值增长率1031.90%)。其中,富国天惠是唯一一只成立以来没有发生基金经理变更的基金。
此外,根据海通证券对市场上的公募管理人近一年、两年、三年、五年的权益类基金的净值增长数据的统计,富国基金三年、五年业绩的排名均稳居前十。
注:2016年由于市场震荡调整,几近一半基金公司未取得正收益。
数据来源:海通证券研究所金融产品产品中心,截至2017年12月31日
不仅如此,2017年全年,富二家62只已成立的权益类基金中(含QDII基金、不含定期开放类、不含分级子基金、不含后端基金),有26只权益类基金净值增长率超过20%,占比超过42%(具体基金请见文末附表)。
这是富二家2017年交出的答卷,也是富二家在深耕投研实力的同时,坚持价值投资所取得的成果。2018以及未来,富二家亦会继续坚持价值投资的理念,不忘初心,继续前行,努力为投资者创造更加丰厚的回报。同时,富二也期盼客官能够和富二家一起,做一个有眼光、有纪律、有耐心的价值投资者。
附表:2017年富国基金旗下权益类基金涨幅超20%的基金
基金简称 | 净值增长率 | 基金简称 | 净值增长率 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 41.59% | 富国价值优势混合 | 28.79% |
富国天源沪港深平衡混合 | 36.72% | 富国高端制造行业股票 | 27.78% |
富国天瑞强势混合 | 35.22% | 富国天惠成长混合(A类-LOF) | 27.78% |
富国新兴产业股票 | 34.28% | 富国沪深300指数增强 | 27.08% |
富国天益价值混合 | 33.77% | 富国天合稳健优选混合 | 25.29% |
富国低碳环保混合 | 33.20% | 富国全球顶级消费品混合(QDII) | 25.00% |
富国天博创新主题混合 | 32.72% | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 24.21% |
富国宏观策略灵活配置混合 | 30.78% | 富国低碳新经济混合 | 23.79% |
富国文体健康股票 | 30.31% | 富国中证红利指数增强 | 23.29% |
富国中小盘精选混合 | 29.81% | 富国高新技术产业混合 | 23.28% |
富国美丽中国混合 | 29.47% | 富国创新科技混合 | 22.97% |
富国天盛灵活配置混合 | 29.15% | 富国产业升级混合 | 22.73% |
富国中国中小盘混合(QDII) | 28.98% | 富国研究精选灵活配置混合 | 20.43% |
数据来源:中国银河证券数据研究中心,截至2017年12月31日
注:文中部分数据与内容改编自中国基金报
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