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量化级掌柜

全面反转,港股通互联网王者归来

2022-11-15


各位客官好,我是关注ETF投资的级掌柜。

今天又是可以加鸡腿的一天,沪指站重回3100点,盘面一片大好,其中港股互联网板块更是高歌猛进,恒生科技大涨7.30%,报收3813.86点



相信关注级掌柜的客官们一定还记得三周前的今天,级掌柜曾在恒生科技2800点时发文《盘中涨幅超5%,港股通互联网ETF或成港股抄底利器》,如果客官在这篇文章之后立马上车,级掌柜掐指一算,累计收益率已有超过30%





那么30%之后,当下我们怎么看港股互联网板块?

首先来说一下观点,级掌柜对于港股互联网板块全面看好,现在上车为时仍不晚!

为什么级掌柜如此推荐港股互联网板块呢?






底气在于对压制港股互联网板块因素的分析。

首先我们来看内部因素,主要有以下两点:

(1)疫情影响了经济环境与消费,一定程度上压制了与居民消费相关的港股互联网板块。

我们来看疫情政策相关因素。相信不用级掌柜多说,大家都知道,双十一当天,官方发布了优化疫情防控二十条,在新版的疫情防控措施的指引之下,市场相信经济环境及消费会有一定改善,这也将会改善港股互联网板块的风险偏好。

(2)国家对于互联网、教培、房地产板块等监管,压制了港股的风险偏好。

这里面其实教培已经到了常态化监管的阶段,应该再无重拳出击的可能;我们看其实对于互联网政策态度,在4月份之时就有放松的表达,彼时ZZJ会议传达了“完成平台经济专项整改,事实常态化监督”的精神,并在之后不久的游戏版号的发放中得到了印证;近期的16条金融新政,也给予了房地产行业强有力的政策支持。

综上,从疫情防控政策及监管政策上,我们都看到了质的转变。

外部因素:美联储加息导致的港股市场流动性的收紧。


我们来看一下美联储的最新表态。据新加坡《联合早报》网站报道,美国联邦储备委员会副主席莱尔·布雷纳德说,美联储可能“很快”会放缓加息步伐,但不会停止加息;在此之前,劳工部日前公布的数据显示,10月美国消费者价格指数(CPI)同比增7.7%,是今年1月以来最小同比涨幅,也是最近7个月以来美国通胀首次低于8%。


若美国货币政策由于通胀缓解转鸽,则在流动性上对于港股是绝对利好。


压制港股互联网的三座大山出现动摇,我们相信港股通互联网后续一定能顺利爬坑,走出阴霾。



如何参与港股通互联网的投资?




挨最毒的打,吃最香的肉。

经历过暴跌的至暗时刻,在行情来临之时自然也要选择弹性最好的标的。

级掌柜也为大家梳理了本轮底部以来的港股互联网相关ETF排名,掌柜家的港股通互联网ETF(159792)在本轮反弹中以近35%的收益拔得头筹,值得关注!

注:上述基金选取港股类ETF中的科技主题ETF,剔除医药、消费、宽基等非科技类产品

最后,引用级掌柜之前写港股通互联网ETF的一句话:相信我们的港股通互联网ETF出走半生,归来成为钮祜禄·互联网

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