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直销客户银行卡或基金账户信息变更业务规则

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1. 清密

直销客户可在系统中通过手机验证码或是银行验证直接找回密码,或通过以下办理人工清密:

传真或扫描至我司3份材料:

开放式基金账户业务申请表;

有效证件复印件;

系统预留银行卡复印件;

                   注:原淘宝旗舰店、原京东直销、苏宁、广州农商行、理财通客户无需提供银行卡复印件。)

2.       姓名生僻字修改/身份证正常升位

直销客户若无法进行正常的身份证升位,或是需要办理姓名生僻字修改,则通过以下办理:

传真或扫描至我司3份材料:

开放式基金账户业务申请表;

有效证件复印件;

系统预留银行卡复印件;

                   注:原淘宝旗舰店、原京东直销、苏宁、广州农商行、理财通客户无需提供银行卡复印件。)

 

 

3.       修改姓名或修改证件

注:证件修改包括身份证非正常升位、证件类型修改等业务。

直销客户若办理修改姓名或修改证件:

传真或扫描至我司4份材料:

开放式基金账户业务申请表;

有效证件复印件;

系统预留银行卡复印件;

④公安机关的身份证变更证明需盖章(户籍章)复印件;若办理军官证改为身份证则需部队政治部提供证明。

         注:原淘宝旗舰店、原京东直销、苏宁、广州农商行、理财通客户无需提供银行卡复印件。)

l  若客户需同时办理修改姓名和修改证件的业务,则以上材料需要彩色扫描或是邮寄至我司。

 

4.       更换银行卡

(一)   网上直销客户办理同行卡变更业务:

传真或扫描至我司3份材料:  请点击这里下载   点击下载样张 

①开放式基金账户业务申请表;

②有效证件复印件;

③新卡复印件;

 

 

(二)   直销柜台客户

传真或扫描至我司3份材料:(请点击这里下载   点击下载样张 

①开放式基金账户业务申请表;

②有效证件复印件;

③新卡复印件;

(注:中投,长城,齐鲁、东莞农商行的客户加盖代销机构业务章,否则,需提供银行开的原卡销户证明和新卡开户证明复印件或使用加盖银行业务章的《更换银行信息补充材料》至富国客户服务中心办理。)


5.       修改手机号码

直销客户如不能通过自主修改的方式变更手机号,则需要根据以下流程办理业务:

传真或扫描至我司4份材料:

开放式基金账户业务申请表;

有效证件复印件;

系统预留银行卡复印件;

④客户手持身份证照片

                   注:原淘宝旗舰店、原京东直销、苏宁、广州农商行、理财通客户无需提供银行卡复印件。)

 

6.       销户

请在提交材料前,先确认账户是否还有基金份额、是否有未到账资金、是否有在途交易等。

直销客户若办理基金账户销户或是交易账户销户业务:

传真或扫描至我司3份材料:

开放式基金账户业务申请表;

有效证件复印件;

系统预留银行卡复印件;

         注:原淘宝旗舰店、原京东直销、苏宁、广州农商行、理财通客户无需提供银行卡复印件。)

 

 

请您将相关资料以传真(021-80126256)或邮寄至富国基金上海直销中心办理(上海市杨浦区大连路588号宝地广场A23楼客服部收,邮编200082)或将扫描件、照片等发送至public@fullgoal.com.cn办理此业务,我司会尽快通过您系统预留的手机号码与您联系,并核实资料准确性。