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还记得上周的FOF组合里调入了军工么?

2016-07-11

近几天最让人关注的事情是什么?

是武汉的大水和福建的台风。


滚粗!我说的股市,是军工和有色!


富二悄悄地提醒一下客官,还记得上周触发阈值,富二家的暗黑FOF组合调入富国军工的事情么?


2016-7-4盘中我们的权益指数择时模型确认买入信号,基于此,我们的模拟组合以2016-7-4日净值申购15%的富国城镇发展、15%的富国消费主题、10%的富国中证500、10%的富国中证军工;卖出20%富国富钱包、5%富国高端制造、5%富国中证新能源汽车和10%富国国企债、10%富国纯债。其中卖出债券型基金是基于投资机会成本的考量,不构成对债市的看空观点。



为什么要买FOF?
因为你上个月觉得A基好,下个月觉得B基好,犹豫不决左右为难前思后想百爪挠心。结果当你选择了FOF,发现已经都贴心的帮你换好仓了。


富国基金FOF模拟组合业绩周报

(2016.7.4-2016.7.8)


1
组合说明


  • 业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)

  • 投资周期:1年以上


2
最新FOF持仓




3
业绩回顾




从绝对收益来看,由于期初权益仓位较低,上周FOF模拟组合小幅上涨0.80%,略低于基准收益。自推出以来,FOF模拟组合获得5.16%的正收益,相较于上证综指和创业板指的超额收益分别为4.05、2.35%。考虑到我们的FOF组合以绝对收益为目标,权益仓位为0-95%,可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较,与同期基准(沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比的超额收益为4.44%,领先优势显著。




就子基金选择来看,在权益仓位100%的设定下,组合单周上涨1.65%,在40个可比组合中排名第25,其中,新调入的窄基富国中证军工,排名第1;新调入的中小盘风格宽基富国中证500,排名第7;新调入的积极布局经济转型的富国城镇发展表现良好,排名第9;行业配置均衡、核心+卫星投资策略的天惠本期表现良好,排名处于上半区。而主题类基金文体健康配置风格与近期热点契合度偏低,期内表现一般,处于可比基金中游;新调入的富国消费主题,单周表现较落后,排名位于可比下半区。


YTD而言,标准化FOF收益率为12.41%,在40个可比基金中排名第11,稳定处于可比前列,精选个基长期带来的超额收益显著。


2016-7-4 盘中我们的权益指数择时模型确认买入信号,基于此,我们的模拟组合将权益仓位由30%提升至70%,个基配置选择上以风格类宽基搭配互补为主,同时配置波段交易型的窄基军工增强收益,实现主动和被动基金的双轮驱动。目前我们的最新推荐为:“10%天惠+10%文体健康+10%中证军工+15%城镇发展+10%中证500+15%消费主题+20%富国信用债+10%富国纯债”的配置组合。


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子基金风格点评


  • 富国天惠:该基金为混合型基金,牛熊市中历史业绩稳定处于上半区。该基金采取“卫星群+核心”的投资策略,行业配置均衡,淡化择时,追求上市公司成长红利。

  • 富国文体健康:该基金为股票型基金,偏好轻工类新兴消费板块,持股集中度较高,“自下而上”选股能力突出。

  • 富国中证军工:该基金为被动类主题窄基,在上行市中适合于波段交易增厚收益。

  • 富国中证500:该基金为中小盘风格的被动宽基,在震荡市和上行市中均具有较好的表现,适合于作为底仓持有。

  • 富国消费主题:该基金为混合型基金,在长期看好新兴消费板块的配置价值同时,基金经理亦会适度配置市场热点,具有较强的波段交易能力,市场适应度高。

  • 富国信用债:该基金为纯债类基金,基金经理历经牛熊市的检验,长期业绩稳定,擅长于自下而上精选个券,票息收入贡献突出。

  • 富国纯债:该基金为纯债类基金,业绩稳定,基金善于灵活调整组合杠杆和久期,注重控制回撤。



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