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暗黑FOF在大跌中的小确幸

2018-02-12

上周的暴跌,突如其来而且没有预兆。虽然说把责任推给别人有点不太厚道,但是老美不背锅谁背锅呢!


之前富国旗下的基金较集中持仓白马股,所以在上一波上涨中获益良多,但是此次下跌也是获利盘集中出货的一次,这也造成白马股下跌并且对尚在手中仓位伤害较深。所以较大规模的基金的问题是一旦抛售,就会自损八百,这也是择时的基金最好左侧交易而不是右侧交易的原因。


幸好,暗黑FOF由于布局尚可,此轮下跌没有伤了元气。FOF模拟组合期内收益率为-6.03%,与同期基准(上证综指指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比,还超越基准0.14%。


接下去的市场走势谁都不敢妄加揣测,希望FOF的小伙伴们依然能够正确应对。


{富国基金FOF模拟组合业绩周报 }

     2018.2.5-2018.2.9          

   

一、组合说明

  • 业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)

  • 投资周期:1年以上


二、最新FOF持仓


三、业绩回顾


上周A股市场出现全面回落,上证综指周跌9.6%,创2016年以来第二大周跌幅;普跌之下权重股重挫,上证50、中证100和沪深300分别大幅下跌10.78%、10.61%和10.08%;中小创跌幅相对较小,中证500和中证1000分别下跌7.49%和6.7%。所有行业和主题板块全部下跌,其中以计算机、电子为代表的TMT板块跌幅相对较小。整体来看,市场成交继续萎缩,风险偏好显著回落。


上周我们的FOF模拟组合期内收益率为-6.03%,与同期基准(上证综指指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比,超越基准0.14%。就YTD而言,FOF模拟组合收益为-6.55%,低于同期基准3.28%。自推出以来,FOF模拟组合获得9.43%的正收益,相较于基准,超额收益为5%。

就子基金选择来看:


在权益仓位100%的设定下,组合单周在51个可比基金中排名第31,位于可比中游,其中中小盘风格的创新科技跌幅相对较小,位于富国内部基金第一名;而前期表现较好的煤炭分级和富国天瑞则大幅回调,表现欠佳,对组合整体业绩造成一定的拖累。

就YTD而言:


标准化FOF收益率为-9.56%,在51个可比基金中排名第37,处于可比下半区;自FOF组合成立以来,标准化FOF收益率为14.02%,在41个可比基金中排名第23,处于可比中游。


美股下跌促发全球股市调整加剧,叠加信托降杠杆、股票质押面临平仓风险暴露、业绩地雷的不断爆出等多重因素影响,短期市场情绪仍未平复。但中期市场的支撑因素仍旧存在,在海外资金以及国内长线配置资金驱动下,A股震荡向上的格局仍有望持续。基于此,我们在控制整体风险的前提下,坚持“高景气度、高风险收益比”的配置原则,力求确定性较高的绝对收益。


       

目前维持新推荐组合为“20%天惠+10%天瑞+10%创新科技+10%天益+10%富国中小盘精选+5%富国中证新能源汽车+5%富国中证煤炭+10%富国信用债+20%富国富钱包”。

       


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