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“宅男宅女”助攻科技,还能为A股贡献点什么?

2020-02-05

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宅在家,就是做了贡献。


安静躺,就是负了责任。


门不出,就是尽了本分。

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之前网友最爱调侃的“躺赢”,在今年初以大家最不希望的方式实现了。春节回来第一周,大部分客官和富二一样,都是足不出户,在家远程办公。

 

足不出户,意味着对之前出门“买买买”的需求减少;网上沟通,意思是远程办公和在线教育,又产生了新的经济活力。应了那四个字“此消彼长”。

 

资本市场在节后第一个交易日,轰轰烈烈地宣泄了节假日对疫情的恐慌。疫情还在缓慢影响着我们的生活,A股却在那日宣泄之后,焕发了不一样的光彩。


数据来源:Wind

“科技”成了反弹的主力板块,在此次疫情爆发了之后,新的行业风口出现了。凭借着诸多像富二、客官这样的“宅男宅女”作为主力军,远程办公火了,在线教育热了。催热了二级市场上,视频通讯、云会议软件硬件、办公软件等的行情。

“宅男宅女”像黄金上涨背后忠诚的中国大妈们一样,成为了这波科技上涨的中坚力量。除了科技,窝在家还能贡献点什么?富二一起来盘一盘。

传媒:

春节档徐峥电影《囧妈》在抖音旗下视频软件上免费播放,引来了电影圈内圈外褒贬不一。不歪楼评价重述产业链的问题,大家都窝在家,那么传媒行业,线下的娱乐需求一定是往线上走的。比如,短视频、手游网游、电子大屏幕,我们互相都离不开彼此。


消费:

线上消费还是可以滴。不出门,买东西还是要买的。看看自己周围,可得出→必选消费品好于可选消费品,线上“剁手”的购物欲会比线下要强。


医药:

药和疫情的消息紧密相关,今天医药板块好好表现了一把,今年以来医药板块属于领涨行业。药都缺,这个板块和疫情相关度高,宅在家口罩、泡腾片、酒精、消毒水都需要,说不定还要在线抢个“双黄连”什么的……景气度高。


食品饮料服装:

都属于消费品,都呆在家里,外卖也不敢吃,出去妈妈不让,新衣服穿又给谁看呢?新型肺炎疫情对其冲击比较大,氮素,不改行业长期趋势。服装企业的话,上游纺织制造的冲击还好一些,对于下游服装家纺影响更大。


服务:

冲击大,历史来看,非典期间对于服务行业的冲击比较大。挺住,服务行业,静待春光烂漫、夏日绵绵时。


交通运输:

从窗外看去,这街上都没人了,也不敢聚集了,也不敢返城了。冲击大,具体得看控制程度。


农业:

湖南有处禽流感,猪肉、鸡肉、牛羊肉等物资较缺,短期交易面是受冲击的。


家用电器:

嗯,是都宅在家里看电影,存储也需要大冰箱。但疫情影响下,也不敢买大件送货上门。这个行业,影响偏短期,拉长来看,2020年复苏趋势是有的。


这么看了一圈,和咱“宅男宅女”们窝在家里就能干的事,似乎是这段时间A股的主旋律。所以客官,咱都乖乖的窝在家,不能让妈妈拔掉网线,不然就支撑不了A股。


哦,对了,差点忘了贴广告,很重要der。科技板块,被动指数这块科技选富二家——科技50ETF(515750)主动这块有“科技小王子”许炎管理的富国互联科技(006751),客官要是喜欢,加入自选多康康丫!



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结尾有个彩蛋

富国互联科技基金经理许炎给客官写了封信~


客官,向上滑动即可阅读全文哦~


尊敬的投资人:


您好!首先给您拜个晚年,恭祝万事如意,阖家幸福!


新冠病毒强势来袭,每个中国人都度过了一个无比揪心的春节长假。


尽管我始终坚信,疫情终究会被打败,对中国中长期经济的冲击有限;但短期市场往往会被情绪裹挟,个别公司的短期业绩或许会被疫情影响。所幸在悲观情绪集中释放之后,A股市场逐渐企稳,富国互联科技基金净值也在市场大跌一日之后收复“失地”。


站在这个时点,想和大家谈一谈我对未来市场的看法。从行业比较层面,科技股的景气程度不断提升,基本面受疫情冲击较小,相对容易吸引增量资金。政策层面,为了应对疫情,货币政策已经出手,未来财政和区域政策支持值得期待。


从科技各细分领域来看,半导体正处于未来10年国产替代的开端、未来5年5G创新周期的起点、,以及未来2年全球半导体周期向上的底部区间;计算机领域相对看好各类优质云应用,此类应用会在本次疫情后加速普及和渗透;传媒、通信、新能源汽车等细分领域,同样有一批优秀的公司正在茁壮成长。科技战“疫”,或将是A股市场2020最值得期待的战场。


在未来的投资中,市场不会一帆风顺,但无论顺逆,我都会和各位投资人始终在一起积极应对;以专业和勤勉的态度精益求精,守正出奇,将富国互联科技打造成为一只持续为投资人提供超额收益的科技基金;穿越时光,奉献回报。


富国互联科技基金经理  许炎

2020-02-05


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