7月5日,有“基金界奥斯卡”之誉的《中国证券报》第十六届基金业金牛奖颁奖仪式在帝都召开。
有心的客官可能会疑惑了:咦,好像今年4月中旬已经公布过金牛奖的呀,为啥又发一次?
是的,4月份是公布名单,这次是现场颁奖。
这次公布没有和颁奖同步,详细原因客官可以去问主办方啦,级掌柜也不太了解啦。
但是2019年7月份颁2018年的奖,这将面临一个可能很残酷的问题:
这半年里,资本市场出现了明显的拐点,国际形势有很大起伏,股票、债券、商品市场都表现出巨大变化,或者结构性分化。那么,半年前的奖项,现在还能不能经得起市场的考验?
一些老基民知道,有时候,获奖基金会出现如同魔咒加身的现象,上一年的优胜者,第二年可能排名垫底。这一点,在市场以自然年分隔为拐点的时候尤为显著。一旦出现拐点,上一年的经验和策略可能完全不适用了,一些基金经理措手不及,就很容易导致上一年的优胜基金从神坛跌落的现象。
那么我们来看看2018年和2019年半年的情况哦。
数据:Wind,2018/01/01-2019/07/03
可以看到,股市和债市都在接近年底年初的地方,出现了拐点。(一直说股债是翘翘板,在这两张图上体现得淋漓尽致,几乎完美的轴对称图形,就像山峦在湖中的美妙倒影。)
所以
今天在现场,获奖的基金经理是红着脸,还是昂着头接过奖杯,手有没有颤抖,笑容是否尴尬,或许和他管理的基金今年上半年的表现有莫大关系。
在如此残酷的现实下,级掌柜要咬紧牙关,向自家获金牛奖的三只基金开刀。
▶ 名称:富国沪深300指数增强
▶ 代码:100038
▶ 奖项:2018年度开放式指数型金牛基金
▶ 2019年上半年净值收益率:27.81%
这个收益是什么水平呢?我们来看权威机构提供的数据:
名称 | 收益/排名 |
富国沪深300指数增强 | 27.81% |
沪深300指数 | 27.07% |
增强规模指数股票型基金平均值(58只) | 25.02% |
同类排名 | 18/58 |
数据:银河证券基金研究中心,时间:2019/01/01-2019/06/30
作为公司旗舰级指数产品,富国沪深300指数增强基金依然站在潮流前端,无论与所跟踪的指数,还是与同类产品均值比较,总是略胜一筹。
▶ 名称:富国沪港深价值精选灵活配置混合
▶ 代码:001371
▶ 奖项:三年期开放式混合型持续优胜金牛基金
▶ 2019年上半年净值收益率:14.96%
名称 | 收益 |
富国沪港深价值精选 | 14.96% |
灵活配置型基金(股票比例60%-100%) 平均值(461只) | 20.07% |
恒生指数 | 10.43% |
QDII股票型基金平均值(9只) | 9.98% |
数据:银河证券基金研究中心,时间:2019/01/01-2019/06/30
富国沪港深价值精选是一只把相当的专注度放在香港市场的精品基金。乍看起来今年来的收益率不高啊,但是得看和谁比,因为银河证券基金研究中心把它分类在灵活配置型基金中,所以今年和A股比是吃亏的。事实上,由于它把重要精力放在了港股市场上(从产品名称上也能看出),因此参照恒生指数和相关QDII产品业绩可能更合理一些。
公平起见,级掌柜将两类产品的平均收益情况都列了出来。
▶ 名称:富国泓利纯债发起式
▶ 代码:004920
▶ 奖项:2018年度开放式债券型金牛基金
▶ 2019年上半年净值收益率:2.85%
名称 | 收益/排名 |
富国泓利纯债发起式 | 2.85% |
中债综合净价指数 | -0.11% |
长期纯债债券型基金平均值(352只) | 1.90% |
同类排名 | 14/352 |
数据:银河证券基金研究中心,时间:2019/01/01-2019/06/30
这是一只纯债基金,在上半年不济的债市环境下,依然取得了正收益,而且高于同类产品近一个百分点!要知道这是债基啊,多出一个百分点是非常不容易的。
以上,就是富国2018年获金牛奖的三只产品,囊括了权益类指数基金、主动权益基金和固定收益基金三大类的,在2019年上半年的表现。
基金经理这个岗位,在几千个聪明人中突出重围傲立潮头,本身已是很困难的,要在市场环境完全转变了以后,依然保持前列,更是难上加难!
级掌柜不禁要为金牛奖鼓掌,还要为评委们的睿智鼓掌,感谢他们慧眼识珠,把奖项颁给了确有资格获得的基金产品!
级掌柜更要为这三只基金喝彩,祝贺他们不辱使命,不让奖杯蒙尘,即便世事变迁斗转星移,也绝不放慢奔跑的步伐!
市场愈残酷,荣誉愈含金!
最后,放几张颁奖现场照片。
富国中证医药主题指数增强(161035.OF)上半年净值增长32.95%(数据来源:公司官网),远超中证医药指数同期20.56%的涨幅(数据来源:wind),有兴趣的客官可以关注!
来源:富国基金
风险提示词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:投资证券,卖者有责,买者自负。
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:审慎评估风险,理性融资融券
级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月