最近信息量有点爆炸，级掌柜今天就来梳理一下爆炸的信息，并简单几句话给出级掌柜自己的解读，以便客官们理解跌宕的行情。
今天凌晨，万众瞩目的美联储终于官宣降息25BP，基准利率从2.25%-2.5%下降到2.00%-2.25%。
这个降息动作基本符合市场预期，但不太符合川普的预期。川普在宣布降息后发推炮轰：降息这么一丢丢有神马用？
然后标普500大跌，表面看似乎在“响应”川普，其实是因为美联储主席鲍威尔的嘴。
鲍威尔提到“Mid-cycle Adjustment”,市场对这个词的解读是：现在还处在商业周期的中周期，现在进行一次保险式降息后，后面还会重新加息。所以这次是表面降息实则特别鹰派。
“保险式降息”，也是活久见了。
美联储毕竟也是降了息了，如果按照惯性思维，A股会怎么反应？
兴业证券做了个历史上后两次美联储降息后，A股在不同时间段内的反应。短期提振非银，主要是风险偏好提升带来的证券板块表现，中长期还是要回归业绩支撑和防御属性。
年中政治局会议召开，主要分析研究了当前的经济形式，部署了下半年经济工作。
会议内容还是很多，大点小点落在一起也消化不了，级掌柜就给个核心结论：
➤ 经济下行压力加大，政策将延续宽松、稳字当头、坚持忧患意识，对内改革和对外开放并举，再受关注的，国家下半年坚决放弃房地产刺激，没有任何商量。
➤ 从金融的角度，中央的意图也很明确了，资金往实体经济领域转移，而不是再投向房地产领域。
➤ 总之，之后可能打出“宽政策+松货币+扩消费+促产业+稳就业”的组合拳，映射到A股，关注农村消费、5G、华为手机产业链等等。
中美完成第十二轮经贸谈判
这个级掌柜就不多说了，给出天风总结的十二轮谈判中方的关键措辞，诸位自行体会吧。
暴雷公司再增加，每天都有新“惊吓”。
级掌柜一直做指数基金研究，所以对于个股的关注度并不是特别高。但这几天发现，级掌柜关注的一个公众号，每天的文章题目都是暴雷：辅仁药业引发的瑞华会计师事务所连环事件、暴风集团、吉药控股、某仙股退市等等。
级掌柜由衷感叹，投资指数基金不用担心这些糟心事，真是好。
8月看好板块。
7月再见，8月发财，在不出大的幺蛾子事件的条件下，级掌柜整体看好8月A股走势。
★ 如果是做股债配置的客官，可以稍微提升一点A股的权重。
★ 如果是做行业轮动的客官，级掌柜比较看好：军工、银行、电子、农林牧渔。
最后，8月1日建军节，向最可爱的人致敬。
风险提示词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您：投资证券，卖者有责，买者自负。
2. 中国证监会投资者保护局提醒您：审慎评估风险，理性融资融券。
级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月
